曹孟德这个时候更怀念逝去的郭嘉，他多么希望谋士当中有谁能够提出与自己不同的见解，并且以十分充足的理由说服自己。可是，下到江陵以后，差不多自己在想主意，提出的观点几乎无人反驳。程昱、贾诩、娄生这班人虽然有谋略，但临大事，还得郭奉孝这样的人啊。曹孟德忽儿感到很孤独。
　　“丞相，有人在背后议论你。”娄生向曹孟德禀报。
　　“是谁，他们怎么议论?”曹孟德淡然地问。
　　“降将蔡瑁、张允在军士中煽动，说丞相为了夺天地，不顾军士们死活。如何发落?”娄生说道。
　　曹孟德身边的四位就要摆出一副发落人的架势。
　　谁知曹孟德轻轻地挥了挥手，示意娄生退下去。
　　经过一个多月的努力，三千多只战船已经串成了一个整体，整个船队首尾相连数百里。平行的船队每个横面有二十四只船，看起来如同一座水上长城，气势非常雄伟，并由数百艘小船在周围巡逻，以避免敌人偷袭。由于规模空前庞大，光是整编便耗费了一个多月。
　　一三五在这短短的一个月之内，东吴方面的情形如何呢?
　　陆绩的一番话使孔明在周瑜的心中成为了一团阴影，周瑜虽智谋过人，善于治军，特别擅长治水军，深得孙策、孙权兄弟二人赏识，这样，就使得周瑜天性中的妒嫉、气量小等毛病一步步加剧。
　　想来想去，周瑜还是觉得孔明的存在是那么使人生厌。好比一座高山，本到独临大江，一览天下，却不料面前陡然冒出一座高山，一下时遮挡了自己的视线，这能不使人觉得可恶吗?
　　周瑜与陆绩等人沿江溯流而上进行一番实地考察之后，决定引军北上迎敌。孙权说：“都督先行一步，我随后。”周瑜又对孔明说：“先生可有胆量同我一道迎战曹操的大军?”孔明说：“跟都督随行，可蒙受许多教诲，当然愿往。”
　　于是周瑜、程普、鲁肃与孔明一道登上指挥船舰，张起风帆，向夏口方向开拔。
　　在离三江口五六十里的地方，周瑜令船队依次停泊，在岸上扎寨屯住。周瑜在中央下寨，作为临时指挥中心。孔明在一只小船上安身。对于周瑜，孔明的认识是全面而客观的，他知道周瑜容不下自己，只是碍于目前形势，还不至于加害自己。
　　孔明正仰躺在小船的舱内休息，忽听说周瑜请他到帐中商量军务。孔明整了整衣衫，习惯性地拿起那把羽毛扇。酷暑严寒；这羽毛扇都不离手，这是他的怪癖。
　　孔明依旧迈着悠雅的步态进入了周瑜帐中。二人施礼一番后，周瑜说：“大战即将开始，兵法上说：‘粮战优于兵战’，我突然想起官渡大战中曹操火烧乌巢之事。如今，曹军八十多万，我们联军不过八九万，情形正与官渡大战一样。我已探知曹操的军粮屯在聚铁山。先生对那一带应该是非常熟悉的。我想劳烦先生带一千精兵去断敌军粮道。”
　　孔明略一思忖，便知道了周瑜葫芦里装的是何药：无非是借曹操的手来杀我，曹操用兵历来非常注重后勤补给，我这一去不是白送性命吗?又一想，假若我不去，一定被周瑜讥笑，借题疏离两军关系。车到山前必有路，先应承下来再说。孔明就欣然答应了。
　　孔明走后，鲁肃问周瑜：“都督遣孔明劫曹军粮草，是打的什么主意?”周瑜说：“很简单，借刀杀人，以绝后患。”鲁肃大为吃惊，辞了周瑜，跑到小船上，见孔明正在睡大觉，连忙将他推醒，说：“你去断粮草，究竟有多少成功的把握?”孔明漫不经心地说：“我精通兵法，熟知各种战争，不像周都督，除了水战稍显能事，此外便一无所知。”鲁肃很着急，又不便向孔明挑明周瑜想加害他的事，嘱咐道：“先生要多留点神。”
　　鲁肃将孔明的一番话告诉周瑜，周瑜大怒道：“孔明欺我不能陆战，我倒要让他看看我如何去断粮道。我立刻带一万兵马，往聚铁山断曹操粮道！”
　　鲁肃又将周瑜这番话告诉了孔明，孔明说：“公瑾让我去断粮道，是想让曹操杀我。所以，我跟公瑾开了一个玩笑，他居然连这区区小事都容不下。目前正是用人之际，只希望吴候与刘使军同心协力，如果自相残杀，实在是不识时务。公瑾一气之下要去断粮道，也是有去无回。如今只宜水战以挫敌军锐气，陆战是水战之后的事情。”
　　鲁肃又连夜将这番话告诉了周瑜，周瑜叹道：“这人见识真令我只能望其项背，如果不除，以后将严重威胁我们东吴！”鲁肃说：“大敌当前，正是用人之时。等破了曹操以后再杀他不迟。”鲁肃也在用缓兵之计。周瑜没有吭声，此时，他的心中只装着一个念头：“除掉孔明!”
　　一三六一个月之后，曹孟德率几千只战船沿江东下。士兵们在船头船尾欢呼：“丞相办法高妙!”
　　连成整体的战船行驶十分平稳，只是行驶速度比以前慢了些，但看到精神抖擞的军士，曹孟德感到满心喜悦。
　　忽然听说周瑜水军已屯驻三江口，派出去的招降使者已被周瑜斩首示众，那封招降书被周瑜撕得粉碎。曹孟德大怒道：“两军交战不斩来使，这周瑜欺人太甚，我非给他一记重创不可！”命令蔡瑁、张允为前军，催督战舰迅速抵达三江口。
　　宽阔的三江口，东吴船只正徐徐而上，为首一只船的船头立着一员大将。那大将扯着嗓门大喊：“我是东吴战将甘宁，谁敢来与我决战！”
　　蔡瑁令弟蔡熏前进，两船将近，甘宁拈弓搭箭，望蔡射来，蔡摇晃了一下就落入江中，随即被江水携走了。甘宁驱船追击，与主船分开的小船随流飘荡，来自青州、徐州的曹兵哪里还有还手之力。右边蒋钦，左边韩当直接冲入曹军船队，加上甘宁的战船，散只战船纵横水面，杀得曹军尸陈江面，流血漂橹。正杀得性起。周瑜害怕三人冲入了曹军的主战船，于是鸣金收兵。
　　蔡瑁、张允败回。曹孟德命船队停止开拔，然后将蔡张二人传到帐下。
　　“东吴兵少，反而将你们打得惨败，你们二人怎么交代?”曹孟德责备他们道。
　　蔡瑁说：“荆州水军，很久没有操练；青州和徐州的军队更不会水上作战。这就是失败的原因。我军应当设立水寨，让青、徐两军在中间，荆州军在外面，每天让他们集训，这样经过一段时间才能迎战东吴水军。”
　　曹孟德说：“既然让你们做水军都督，训练之事自行安排就是了，何必向我禀报。从明日起，你们二人好好训练水军，再打败仗，提你们的人头来见我。”
　　二人胆战心惊地退出营帐。