关羽读罢密函，不禁大哭。他当即写了复函，道：“兄长在上：当关羽素知仁义者不负心，忠勇者不畏死。关羽自幼便知礼义，岂有背盟之意？当日我守下邳城，内无积粮，外无援兵，本欲以死殉义，奈何尚有两位嫂嫂在城，关羽有保护重责，因此未敢赴死而已。无奈唯有暂时寄身曹营，希望日后再与兄相见，直到近日，才得知兄的讯息。关羽必定立即向曹操辞别，护送两位嫂嫂归还。我若有二心，人神共戮，我心肝胆，笔墨难荆”刘备派来的使者道：“玄德望关将军之心甚切，何不速行？”
　　关羽道：“人生于天地，若无始无终，终非君子之为也。
　　我来时说得明白，去时亦须清楚，烦请先将此私函呈交兄长，关羽辞别曹操，即护送两嫂前来相见。”
　　使者道：“但若曹操不准你离开，却又如何？”
　　关羽道：“我届时唯有一死以谢天下。”
　　使者无奈，唯有先行携复函回去。
　　使者离开后不久，关羽也不犹豫，即人内堂，告知两位嫂嫂，又立即赶去相府，向曹操辞行。
　　不料曹操已探悉刘备尚健在，又知关羽来意，便吩咐在相府门前，挂上谢绝访客的回避牌。关公不便硬闯，只好先行返回府中。
　　第二天早上，关羽又去辞行，但相府的回避牌依然高悬。
　　一连三日均是如此，关羽知道，这是曹操刻意不允许他离去的表示。心道：我去意已决，岂能再留曹营呢？
　　关羽当下写了一封辞谢信，道：“丞相台鉴：关羽自小便跟随刘皇叔，誓同生死，皇天后土，当闻我誓。当日下邳失守，我所请三事，蒙丞相恩允。如今关羽已知故主下落，回首昔日之盟，岂容违背旧主情义决难忘记。因此将呈上辞书，伏祈明察。余恩未能回报，日后必定奉还。”
　　关羽派人，将辞行信送到相府，一面又将曹操多次封赠的金银财物，原封不动，封存库中，又把朝廷封铸的“汉寿亭侯”金印悬挂于堂上。
　　办妥这一切，关羽便人内堂，请两位嫂嫂上车出行，关羽骑上赤兔马，手提青龙刀，率领旧日亲兵，护送车辆，迳直向北面城驶来。
　　北城门的守门官兵欲加阻拦，关公横刀怒喝一声，官兵均纷纷退避，让出一条路来。
　　关公出了城门，对随行的亲兵道：“你们护送车辆先行，但有追兵，我自会抵挡，不要惊扰两位夫人。”亲兵遵令，护着车辆先行，向官道快速驶去，曹操此时正在相府，他果然是欲以回避之法，以阻止关羽离去，心想：关羽一日未能辞行，他便一日不能离去，不料却突接关羽送来的辞书。曹操阅罢，即大惊道：“云长离开了。”
　　随即又有守北门的官兵飞报：“关公夺门而去，车辆人马二十余人，正向北面行进。”
　　接着又有关公府上的探子来报，说：“关公将所有封赏的金银财物，美女十人，汉寿亭候官印等，皆封存妥当，无一带携，只把旧日行李，连同旧日亲兵带走而已。”
　　此时，众将均云集于曹操的相府中，听侯曹操的命令，诸将中，张辽与关公甚为交厚，徐晃亦敬重关公，其余众大将均敬服关公的义气神勇，因此均默不作声。座中却有一员大将蔡阳不服气，他站了出来，向曹操道：“岂能容关羽来去自如？
　　我愿率铁骑三千，追上前去，生擒活捉关羽回来，听候丞相发落。”
　　曹操见在座诸将，张辽、徐晃、许褚、典韦等人，均默不作声，知他们皆不欲与关羽反目为敌；况且目下袁绍大军压境，胜负尚属未知之数，也决不能因关羽之故，先折自己实力；同时曹操亦深知，按关羽的脾性，就算能将他强留，今后亦必定不会为自己出力，倒不如一并向他示之以恩，日后尚有转圆的余地。
　　曹操思忖一番，终于长叹一声，道：“关公不忘故主，来去明白，真大丈夫之为也，你等均以此为榜样。不必去追赶了。”
　　曹操接着又对张辽道：“云长封金挂印，即功中富贵难动其心，金银美女难移其志，这等义气之人，我深为敬佩。我料他此行尚未去远，你先去请他留步，待我赶去向他送行，更赠他征袍路费，以便日后留有相见之情。”
　　张辽领令，单人匹马，先去追赶，曹操随后亦率许褚等数十骑赶来。
　　关公出了许昌城北门，已走了数十里路，因要护送车驾，不能速行，很怏便被张辽从后面赶上来了。
　　张辽在后面大叫道：“云长请慢走。”
　　关公回身一望，是张辽单人匹马赶来，便吩咐车驾亲兵，只管北行，不必理会。他自己勒住赤兔马，紧握青龙刀，待张辽骑近，即道：“你莫非打算追截我回去么？”
　　张辽忙道：“非也，非也，丞相知关公远行，打算前来相送，先令我前来请留台驾，并无他意。”关公慨然道：“我心已决，就算丞相率铁骑来追截，我亦唯有决一死战而已。”于是横刀立马，向南面望去，等待曹操的驾临。
　　不一会，曹操已率数十骑，飞奔前来。他背后是许堵、徐晃、于禁、李典等诸将，曹操见关羽单人匹马，横刀立于桥上，便令身后诸将勒住马匹，成一字形排开。关公见诸将均未携作战兵器，这才放心，暗松口气。
　　曹操见关羽单人匹马，威风凛凛，心中又惊又佩更有不舍，他向关公含笑道：“云长为甚走得如此匆促？”
　　关公在马上，向曹操欠身作礼道：“关某昔日归汉，已有言在先，但有故主消息，即当驰往，多番前去相府拜辞，均未能参见丞相，因此才以信函辞拜，封金挂印，归还丞相，希望丞相不要忘记昔日承诺。”
　　曹操叹口气，道：“我欲示信于天下，怎会悔诺？我只是怕云长途中缺少盘缠，特别前来相送而已。”说罢，令人将一盘黄金，送过关公处。
　　关公道：“承蒙恩赐，尚有剩余，足够我路上之用。请将此黄金转赠曾随我征战的将士。”
　　曹操道：“我不过是以小小心意，以谢将军之大功劳，将军何故推辞呢？”
　　关公慨然道：“小小功劳，丞相不必介意。”
　　曹操叹道：“云长真乃天下义士也，恨曹某人福薄，未能留在身边。恐将军在路上风寒，今特送上征袍一件，希望将军勿再推却。”
　　曹操说罢，令人把锦袍送了过来。
　　关公见曹操意态甚诚，不便强推，但又怕其中有诈，便在马上，用青龙刀把锦袍挑了过来，披于身上。他回头向曹操道：“多谢丞相赠袍送行，丞相恩德，容日后有缘相会再行图报。”
　　关公说罢，不再逗留，策马下桥，向北面疾驰而去。
　　许褚虽然敬重关公，但见他不肯下马接袍，心中生气，怒道：“关羽如此傲慢无礼，为甚不设法擒捉？？
　　曹操长叹一声道：“他单人匹马，我数十兵将，他又岂能不加警觉，此非傲慢之举也，况且他已为我立下大功，力斩袁绍两员大将，折损袁绍实力近半，我若为难于他，天下人必笑我言而无信也，让他去吧，日后或尚能留相见之期也。”
　　曹操说罢，即率诸将回身驰返许都，在路上，曹操尚在思忆关公之义勇，不住叹息，真诚之意，溢于言表。
　　曹操此时待关公仁至义尽，不但令在场诸将大为感动，更替他自己日后留下一条十分关键的生路。若非哪些，曹操必定将于中途夭折，他亲手创建的魏国决不会诞生，三分天下的天机大势，也便非按既定的轨迹演行了。
　　此时，袁绍和曹操的中原争雄，却已进入关键性的生死关头。
　　曹操在最初交锋的两仗，因战术运用得当，更得关公之助，力斩袁绍两员猛将，令袁绍军力受挫，锐怕已失其半，曹操取得了关键性两战两胜。
　　但可惜关公却于此际离去，在当时的战争条件下，一将可抵万兵，关公的离去，对曹操是一大打击，对袁军畏怯的军心来说，却是一股激励。
　　因此在半个月后，袁绍将他留守河北的猛将张郃调来，重整军力，又向阳武进逼，力求寻曹军的主力决战。
　　曹军连续退却，不久便退至官渡最后一道屏障，袁绍的大军，也逼近官渡。
　　曹操深知已到生死存亡的关头，便不敢再犹豫，留荀彧守许昌大营，他自己亲率二万大军，与留在官渡布防的张辽、徐晃诸将会合，抵御袁绍的进攻。
　　此时袁军的兵力尚达十万，而曹操却仅得三万，双方兵力对比，十分悬殊。
　　喜绍的谋士沮授，向袁绍分析献计道：“我军虽然人数多，但比不上曹军勇猛善战，而曹军的弱点是军粮少，物资缺乏，因此曹军利于速战，我军地宜久攻，只有以持久之战，才有消灭曹军之机。”
　　但袁绍不但不听，反而怒斥沮授一番。他下令主力部队开到官渡前线，依托沙堆建立营寨，从东到西几十里长，逼曹军的主力与之决战。
　　曹军方面，此时仅以三万兵力，抗击袁绍的十万大军。
　　曹操亦知自己不可久守，便首先向袁绍发动进攻，不料却碰上张郃这一员猛将，有勇有谋，将曹军击退了。
　　曹操无奈，只好下令扎下营地，与袁绍军对抗，更挖下深沟．筑起高垒，固守阵地，待机再与袁军决战。
　　曹操采固守的战术，对曹军来说是很不利的，在双方对峙的期间，曹军兵少粮缺，士卒疲乏，豫州各郡县受袁绍招降，官兵多有叛变，后方不稳，连许昌大营的官将，亦有人与袁绍通风报讯。更不利的是，曹操的军粮输送命脉，被袁军数次奔袭成功，军中粮缺，人心浮动，情势已十分危急。
　　此时，连曹操本人亦心生动摇，他写信给留守许昌的荀彧，流露打算放弃官渡，退守许昌的主意。
　　幸而荀彧十分冷静，坚决反对退兵，他在回复曹操的信中道：“袁绍倾全力集兵官渡，目的是与我军决一胜负。您今以弱对强，若不能争取主动，便会受敌之控制了。现下我军粮兵虽少，却比不上楚汉时项、刘两军在荣阳、成臬相持的艰苦，那时刘邦、项羽均不肯先撤退，就是因为谁先退，谁便会陷于被动局面。您以十分之一兵力，据守官渡，扼制袁军的咽喉，使其不得寸进，已经半年，相持的局面很快就会发生变化，而此正是发取出奇制胜的良机，千万不可错失也。”
　　曹操接荀彧回信，又与军师荀攸、贾诩参谋等人商议。
　　参谋贾诩分析说：“您明达情势胜于袁绍，勇气胆识胜袁绍，用人任贤胜于袁绍，当机决胜胜于袁绍，有此四胜而半年未能克敌，原因是太过求万全之策，只要能捕捉战机，当机立断，则很快便可取胜了。”
　　曹操至此，再不动摇，决心加强防守，坚持危局，寻求战机，击败袁军。