话说刘备这厢正热闹着，那边张鲁就招架不住了。原来曹操早就看上了张道长这一亩三分地了，于是乎，率兵浩浩荡荡就来了，张鲁倒也有自知之明，跟弟弟说不如投降了事，曹操一定会重用我们的。弟弟张卫不乐意，于是张鲁就把军队(教徒)交给了他，结果张卫守在阳平关上，叫曹操一筹莫展，想退兵了，却发生了怪事，当时的野生动物保护法还没有制定出来，可是这梅花鹿还是成群结队，不知怎么回事悠到张卫大营里去了，曹操的一股小部队也晕头转向误闯进张卫大营里去，人鹿结合，张卫莫名其妙，以为是曹操派的鹿先锋，于是大家一声哄，散了!曹操吃了个狗屎运，这**功连打仗都透着一股邪气，不服不行!张鲁倒也忠厚，把粮仓全贴上封条，跑到深山里躲起来了，曹操一看封条，心中喜欢，连忙派人去山上漫野地里喊张鲁出来投降，张鲁一听就乐了，于是乎皆大欢喜。
　　弟弟张卫的儿子叫张盛的，不降曹氏，独自携妻去江西龙虎山修道，这一去可了不得，创造了道教中“龙虎宗”这一大门派，到宋哲宗、徽宗时连皇帝都亲自召见，赐号张天师，到元代更是红火，天师和他领导的龙虎宗渐渐成为江南诸符箓的中心。元代中后期，以它为中心集合江南诸符箓派为一体而组成符箓大派正一道，能与之比肩的只有王重阳牛鼻子创立的全真派，明清政府宗教管理局还就承认这两大派，真是牛。
　　曹操这一仗没什么成绩，以后汉中又丢给了刘大耳朵，不过竟然打出来了一个中国以后最大的道教门派，也算不虚此行。
　　得了汉中，曹操手下的司马懿、刘晔劝他趁刘备这小子在益州还没有站稳脚跟，干脆骑驴过河乘胜追击，把大耳朵彻底灭了算了，老曹想了想，说了一句成语：即得陇，复望蜀。算了，回去吧，他想回家当魏王，于是留下铁哥们夏候渊带着张郃守着汉中，带兵就回去了。
　　而诸葛亮这时候正干着什么呢，据史书上说他忙着制定法律，搞后勤供应，制定五年规划等等杂七杂八的婆婆妈妈的小事，当时成立了以刘备为组长，诸葛亮、法正、刘巴、黄权、李严、伊藉为副组长兼成员的法律制定小组，诸葛亮主张以严为主，法正不理解，问为什么要搞这么严的蜀国刑法暂行条例，诸葛亮说了一大堆理由，听得法孝直头晕眼花，连称YES SIR不已，反正这么烦人的事全推给老诸多好，不用费心，费力，省下时间就是享受兼找人报仇了。
　　刘备刚安定下益州，知道必须重用当地人以拢挌人心，于是乎对法正、李严、彭羕、黄权好得不得了，法正更是位置在孔明之上，当然这是和孔明半夜里偷偷互发短信商量好的事。法正把以前曾经看不起他的、得罪过他的、骂过他的、不理他的、反正是不顺眼的通通收拾，通杀，那叫一个痛快，爽!
　　人们知道刘备特庞着法正，不敢去刘备那告状，就跑到诸葛亮家里大诉其事，孔明自然坚持立场，和稀泥，大意是劝，各位看在法正帮了主公的大忙的面子上，别跟他一般见识就是了。
　　随着曹操从汉中回家，刘备就瞄上了这块肥肉，于是商量了一下，刘备决定亲自出马。你还别说，刘备在得四川后，经常好亲自带兵出去打仗，把家里一大摊子全扔给诸葛亮去收拾，他也知道在家管这些婆婆妈妈的事让人烦心，出去打仗多爽，弄不好还能碰上两MM，再说要是带着诸葛亮出去，家里这一摊真没有放心的人，交给法正那还不把家里搅和得跟鳖翻潭一样。
　　于是乎，刘备带着张飞、黄忠、法正出发了，诸葛亮在成都负责弄粮食给养，也就是诸葛亮人脾气好，叫干什么干什么，你想蜀道那么难，当个后勤部长真不如在前线痛快，诸葛亮的养子乔就是累死在运粮路上的，后来诸葛亮在前线，叫李严搞后勤，李严闹情绪，搞小动作，结果大家都知道，提前退休，儿子接班了，在家还想着诸葛亮手头一缺人就再叫自已奉献余热，运气不好，孔明死得早，叫李严也泄气病死了。
　　其实，曹操是颇看不起刘备的，留下替他坐过监狱的夏候渊就放心地回去了，加了九锡，搞了什么带刀上殿，不用磕头之类无聊的玩意，又开了几次团拜会，把政治思想工作抓紧补了补。正自我感觉良好，坏事就来了，汉中失守。
　　原来这一仗，先是张飞与张郃相持了二个月，终于把张郃给磨败了，张飞违反党组织的规定，擅自在山崖上留下自已的题字，书法史上称八蒙山铭，：“汉将军飞，率精卒万人，大破贼首张郃于八濛，立马勒铭。”(这就是著名的《张飞立马铭》。现今这个铭文现在只能找到清代光绪年间的一个拓本。据清末胡升猷的题识称：“桓侯立马勒铭，相传以矛鍮石作家，在四川渠县石壁。今壁裂字毁。光绪七年六月，检家藏拓本，重钩上石。”)
　　于是曹操急忙加派人手，挡住了张飞的攻势，亲自带兵赶来。不过没等他来到，黄忠到老又灿烂了一把，竟然斩了夏候妙才，也连带把自已的名字留到了京剧名段<<定军山>>之中，以致不朽。
　　接下来的事情就很简单了，刘备得了汉中后，耍起了无赖(与后来的司马懿一个模子)，任你百般挑战，俺就是不理你。曹操又气又没办法，传说还被狙击手魏延射掉门牙二个，很长时间磕不成瓜子，为了发泄，宰了扬修小倒霉蛋，随后退兵了事，但老曹是不认输的，他说，这都是由于刘备身边有个法正，不然十双大耳朵我也给他割下来了。
　　刘备这一战大获全胜，不免得意洋洋，导致以后信心过度膨胀，非要自已带兵伐吴，导致兵败身死。
　　通过这一仗还发现了魏延，于是乎直接破格提拨，让魏延镇守汉中，任命之前单独谈话时候刘备问魏延，如果曹操派大兵来入侵怎么办？魏延说：“我为大王抵挡之。”刘备又问：“那他要是派十万兵来呢？”魏延不假思索：“我为大王消灭之。”刘备一听高兴得大耳朵都软了，于是当时就下了任命书，几句话传出来，将士们这个服气，老魏吹牛真是没说的，全无敌!
　　诸葛亮这一段就在后方任劳任怨，史载“足食足兵”，别的没有什么了。