却说孔明在江油城一把大火，烧得五万魏军十停去七。张飞等至此方信孔明神机妙算，有过人之能。飞自缚背鞭，来见孔明，叩拜曰：“飞卤莽无知，累犯先生虎威，某今日伏矣，愿践前约！”孔明急忙扶起，曰：“将军慷慨磊落，不失英雄本色，亮深心钦服。”亲来解其绑缚，取外袍与飞披了，二人携手入城。少倾，云长引大兵皆至，见魏兵已败，大异之，急来见孔明。孔明曰：“君侯休辞辛劳，不须卸甲，可与翼德再引兵去取沓中。吾料司马师大败之后，士气尽失，必然守城不住；可趁司马懿大军未至之时，速取此城，则此祁山之南，皆为我所有矣！取城之后，可依如此如此而行。”云长大喜曰：“甚善！”急与张飞、关平、周仓三将，点起三万精兵，杀奔沓中而来。

　　却说司马师等败回沓中，方才歇马。魏延急曰：“公何不命速闭城门？”师怪之，曰：“新败之后，尚有无数吾军士卒败退欲还，若闭门不纳，岂非自绝军心？”延顿足曰：“公何又轻料孔明！彼安肯错此良机？吾料不久其必来。”师笑曰：“文长畏诸葛何乃太甚！”正商议时，军士飞马来报，正南有大兵杀来。司马师、魏延等大惊，急上城头看时，黑压压一片尽是军马，当先正打关羽旗号。司马师惊的手中马鞭落于城下，跌足曰：“贼人来何太速！”急命关门时，张飞一马当先，越过吊桥，杀入城来。其后云长父子驱兵大入，斩关落锁，势如破竹。司马师情知不敌，急与王双、魏延、孟达引千余败兵往祁山道上便走。
　　行不过数里，正遇司马懿前军大队，司马师急大呼曰：“吾弟何在？”魏军前部正是司马懿次子司马昭。昭见兄长，衣甲不整，大惊曰：“兄长如何在此？”师曰：“且休问长短，可随吾急往复夺沓中。”昭闻言，急命大军急行，不多时杀至沓中城下。司马师厉声曰：“关羽贼子，可速来决一死战！”后面司马昭正待攻城时，城中连声炮响，山左周仓引军杀出，截断魏兵后军，司马昭急引兵返身来救时；山右关平引军杀来，将魏兵截做三段。魏军大乱，首尾不能相顾，司马师弟兄急欲整兵来战时，城门大开，云长亲引兵杀出，拍马直入中阵，单取司马师，所过无人可当，师部将荆建、丁雄各举长戟来迎，被云长举青龙偃月刀，一刀劈断两戟，反手将荆建砍于马下，吓得丁雄跌落马下，乱军践踏而死。
　　师见云长威势绝伦，魂飞天外，急引数十心腹撞出重围便走，司马昭急集散败兵，引众将往祁山便退。云长等知司马懿大军在后，亦不强追，回城闭上城门，一面使人速去请孔明不提。

　　却说司马懿引大军转过祁山，正遇魏军败残军马，急问究竟。败军并探马一一诉说备细，方知被孔明连环用计，连胜数阵，损兵折将。懿急命大军止步安营立寨，使人收容败军，找寻司马弟兄二人。不过半日，司马师弟兄并众将败回，入帐来见司马懿，叩请伏罪。
　　司马懿见其子丢盔弃甲，狼狈万状，大怒，先骂司马师曰：“祸国辱家之辈！亏汝自幼亦读兵书，岂不知山形狭路，须防火攻！如今折却大军，失了沓中城池，有何面目见吾！”拍案而起，喝令帐下推出斩之。众将苦求告免，懿意少解，又骂司马昭曰：“吾以汝平素谨慎，使领大军；汝兄既败，便当紧守以待吾后军，别作商议，事先不查敌情，仓促强攻，致使数万将士因汝而失，不自耻乎？”弟兄二人默然不敢应。司马懿怒不可遏，命将司马师杖五十，司马昭鞭三十，号令全军。一面使人整饬兵马，欲取沓中。
　　司马懿既罚过二子，便招魏延、孟达二人商议；决口不提江油兵败之事，优礼有加，二将大喜。懿曰：“川路险峻，易守难功，欲图两川，当以何者为先？愿文长、子庆有以教吾。”孟达曰：“川路虽险，欲出长安，无非祁山、汉中二处。汉中兵多城深，急切难下；而江油、沓中、祁山一线，最是险要，且有粮运之便，若为贼所踞，后患无穷，愿都督早为国家图之。”懿曰：“子庆之言甚善。只是孔明多谋，贼兵屡胜，士气正盛，恐难胜之。”魏延曰：“孔明亦人也，何惧之有。况彼久战疲惫之军，安敌都督养精蓄锐之师。川中连年征战，利在休息，而雍凉经营多年，利在速战，此间微妙，公岂不知？吾料方博军中纵有可用之军，亦无可拨之粮充军实以助孔明，都督以数倍之兵而取沓中、江油小城，可期必胜，何必多虑！”司马懿大悦，曰：“文长说开大计，正合吾心！此天以二公授吾也！”于是驰书表魏延、孟达二人将军号，皆封列侯；一面使人往长安知会于禁，调七路大军出祁山来战孔明、关羽。分拨那七路领兵将校：一路司马师、二路司马昭、三路王双、四路董衡、五路降将孟达、六路降将魏延，司马懿自领七路，共起大军二十余万，浩浩荡荡，杀奔沓中，志在必得。

　　却说孔明、云长、张飞等在沓中，大摆宴席庆功，孔明持觞劝酒，张飞依赌约持戈侍立身后，面不改色，终日不倦，孔明等虽劝，终不肯去。将士尽欢，皆称颂孔明不止。孔明曰：“诸公休得谬赞。今日虽得小胜，吾料魏军指日便至。”张飞曰：“一把火烧去五万大军，何敢复来？”孔明曰：“翼德休轻料司马懿。此人极善用兵，魏国诸将多有不及。今尽起雍凉之兵而来，岂肯轻退？吾军只有不足八万，沓中城池低矮，倘大兵骤至，如何应敌？”云长急曰：“如此可速使人往王弟处告急搬兵。”孔明叹曰：“川中连年混战，疲病极深，利在休养。王上纵有可发之兵，亦无可用之粮矣！”众将闻言，面有忧色。于是命人查探汉中、祁山二处军情。
　　次日探马回报，道司马懿尽起七路大军二十余万，来攻沓中。众人闻言，尽皆失惊。孔明急问曰：“散关之外，可有魏军。”对曰：“只有于禁五万大军，屯于五丈原，保守雍凉要路。”孔明以手加额，喜曰：“天佑之！吾计成矣。”众将忙问究竟。孔明曰：“司马懿百密一疏，多半为不识吾川中地理，终有见不到处。于禁现屯五丈原，背向散关，只道吾军若出汉中，必投斜谷；吾却命一军出阴平、下辨，效昔日高祖、韩信暗渡陈仓故道，径出散关，暗袭于禁后路，截断雍凉兵粮道，则魏兵军心必乱，吾这里再出奇兵胜之，司马懿虽有百万之众，亦难免一败也！”众人闻言，尽皆踊跃称善。于是传令升帐，先命张合引军一万，去祁山之南下寨，多设旗帜，以为疑兵，若遇魏军，不可恋战，探其兵势即回。次命云长、关平、周仓三将引兵两万，出阴平、下辨，直出散关；孔明、张飞与高翔、吴班等众将留守沓中，只待云长成功，便出奇兵击之。
　　分派已定，方欲出兵时，人报有方博遣使送书至。孔明急命教入，问曰：“王上现在何处？”对曰：“大王月前已出汉中，自与马孟起将军并庞士元先生据守散关，与魏将于禁对峙未决。有书在此。”孔明急命取书展阅，书略云：“烦诸葛先生守城，二兄出兵阴平。详细之处，孔明先生自知。”孔明阅毕，放声大笑，以书白众人，就命传观。云长亦笑曰：“天下智者之见，多有相同。”众人称美。于是各去行事不提。

　　却说司马懿引大军出祁山，投沓中大路而来。前锋司马师、司马昭弟兄大军正遇张合。合命深沟高垒，遣二军伏于两旁山中，昼则击鼓，夜则鸣金，多设旗帜。魏军一日之间，数遍惊扰。欲待进兵强攻时，此弟兄二人又早是烧怕了的，深恐又中诸葛之计，安敢向前。如此耽扰，不觉月余。其后七路大军皆至，司马师弟兄出迎，接着父亲。懿不悦，问曰：“月前便出祁山，如何迟延至此！”师具以实告。司马懿大惑，沉吟良久，曰：“方博却在何处？”有知之者曰：“正在与于文则相峙。”司马懿思索再三，若有所悟。乃使人招本处土人问明地理，土人为一一具言。司马懿听罢，捶胸顿足，大呼曰：“殆矣！吾不识地理，险些断送大军也！”二子惊问其故。懿曰：“孔明设此疑兵，惑吾军心，不过为迁延时日。吾料贼兵必出阴平小路，使暗渡陈仓之计，袭于文则之后也。若后路断绝，吾大军坐困于祁山矣！”众将闻言，尽皆失惊。懿曰：“事不可迟。”传令升帐。一面使人飞马去报知于禁，一面命魏延、孟达二将引兵断后；王双等众将引兵居中；懿自引二子，后队做前队，星夜投五丈原而来。