董卓的凉州兵纪律散漫，简直强盗一样，可是战斗力真强，加上关东诸侯各怀鬼胎，打了小半年，一点进展也没有，终于粮尽一哄而散。至于汉朝的老官僚们，就更没用啦——比如皇甫嵩时领大军屯在扶风，长史梁衍劝他讨伐董卓，他不但不听，还自动接受了董卓的领导，整个儿一汉贼。
　　诸侯讨董的过程中，只有四个人冒了出来。一个是曹操，冒进到荥阳汴水，被徐荣打得大败，回到诸侯屯驻地酸枣一看，嘿，各路诸侯根本没有前进的意思，气得借口募兵回老家自打天下去了。第二个是孙坚，他从长沙一路北上，所到之处要兵要粮，不给的，连太守和刺史都说宰就宰，然后阳人聚一仗大胜，砍死华雄（演义上把功劳记在关羽的头上了），赶跑吕布，杀进了雒阳。这时候董卓早烧光、抢光，挟裹着汉献帝迁都长安去了。孙坚得了座空城，这个失望啊，只好退兵回归江南。
　　第三个是刘表。他单骑进宜城，靠着当地豪强蔡氏和蒯氏，很快就控制了大半个荆州，成为乱世中一方净土。第四个是公孙度，董卓派他做辽东太守，他一去就自称“辽东侯、平州牧”，当上了土皇帝，势力最盛的时候甚至渡海打到山东半岛。要等48年以后，司马懿才终于把这个家族灭掉。
　　袁曹到这个时候，已经完全闹崩了。前太中华三国联盟之历史与游戏从袁绍吞并韩馥开始，关东诸侯开始窝里斗，打了个不亦乐乎。董卓这个高兴啊，可是他也没能高兴多少日子，就在袁绍破公孙瓒于界桥，势力大膨胀以后不久，他就被王允、吕布、士孙瑞等人宰掉了。董卓部将李傕、郭汜等杀入长安，又宰了王允，从此司隶也乱成一锅粥。吕布逃出来，先奔了袁术，再投张扬，三依袁绍，又回头去找张扬，都呆不到几个月——因为大家都知道，这可是只养不熟的狼崽子啊！
　　其后，东方两大势力开始膨胀。一是袁绍，从事沮授给他献上了四州战略，要他东退黄巾，西败黑山，北灭公孙瓒，并合匈奴，拿下冀、青、幽、并四州，进取天下。二是曹操，他在青州大破黄巾余党，得降兵三十万，男女百余万口——这就是后来鼎鼎大名的“青州兵”的由来。虽然青州兵其实一点也不厉害，还习惯抢劫与挟持带兵将领（夏侯惇就曾被挟持，做过人质），但都是农民出身，后来屯田证明是一把好手。乱世中田地荒芜，百姓到处流亡，得到一块沃土和许多农民，是致富强兵的关键。
　　曹操正在意气风发的时候，糟糕，出事了！徐州牧陶谦的部下杀死了路过的曹操的老爹曹嵩。历史上的陶谦，可不象演义中那么善良，是乱世军阀的典型，烧杀抢掠，无所不为，军纪乱也是出了名的。曹操当然大怒，立刻封建军阀的凶残嘴脸暴露，攻打徐州，屠灭三县，鸡犬不留。这就是封建时代的士大夫，为父报仇是传统孝道，可以扬名的，至于老百姓，只是工具而已，他们才不放在心上哪！
　　曹操气势汹汹地过来，陶谦吓了个半死，到处请援，可是谁敢来救（况且前讨董盟主袁绍是曹操的发小兼后台）？只有文弱书生孔融来了，还有公孙瓒配下大将单经派了刘备过来。陶谦马上把刘备留下，让他屯扎在小沛，还上疏表刘备为豫州刺史——刘豫州就是这么开始叫的。前面提过，刺史不算什么大官，而且当时东汉朝廷已经不值钱了，上表奏请某某人为某官，往往只是地方割据势力的先斩后奏——真有假地方官杀死或赶走中央委派的真地方官的事情哪，而且还屡见不鲜。
　　曹操粮尽退兵，隔了几个月又来打，可是突然后院起火，吕布攻入了他的兖州。吕布是被迎接进来的，迎他的一个是曹操的发小，也是他老家陈留地方的太守张邈，另外一个是谋士陈宫。原因就不清楚了，也许是不满曹操的屠杀政策，也许是势力内部派系斗争，也有可能是别人煽动的。总之，曹操急忙退兵，回濮阳和吕布恶战，打了一百多天，最后因为兖州大闹蝗灾，粮食没有着落，才各自退兵。
　　这一年是汉献帝兴平元年，也即公元194年。当年有两个重要人物去世了，一个是益州牧刘焉，他儿子刘璋袭了位，另外一个是徐州牧陶谦，结果客将刘备拿了徐州。历史上没有“三让徐州”的事情，只有陶谦临终时对别驾麋竺说了一句：“非刘备不能安此州也。”放着自己的儿子不传，让刘备一步登天，并且还不预作准备，要临死才传只有麋竺作证的遗言，事诚可疑。现在普遍认为麋竺和陶谦的另外一名重要幕僚陈登，在其中起了很大作用，是劝说，是威逼，是假传命令，就不好说了。
　　第二年，曹操终于打败吕布，夺回了兖州中华三国联盟之三国志黄巾风云第二年，曹操终于打败吕布，夺回了兖州。吕布南投徐州，刘备不自量力，以为自己养得熟这只狼崽子，就把他留下了。曹操基业初定，突然就天上掉下个大馅饼给他——关中李傕、郭汜等董卓诸将互相攻击，长安附近变了一片白地，汉献帝辗转逃到了洛阳。当时，沮授劝袁绍挟天子以令诸侯，可袁绍不听——曹操就知道他不会听，打从前些年一起喝酒的时候，袁绍从案子底下偷偷给他看自己私刻的玉玺的时候，就知道了。曹操可是一听荀彧分析形势，就立刻东向去迎接天子。把皇帝安排到许昌，自己当起大将军来。
　　袁绍一看又着急了，去信责问。这时候的曹操哪敢和袁绍斗啊，赶紧把大将军位拱手献上，自己退一步当车骑将军。袁绍得了个虚名，就觉得“行了，够意思”，再不为难曹操。至于以后曹操可以名正言顺地打着朝廷的旗号到处征伐，天下豪杰望风来投，他可就不管了。袁绍的心理，自己永远是老大，曹操不过是小兄弟，帮自己挡住南方的亲兄弟袁术足矣，他才没本事也没胆子造自己的反哪！
　　可是往往这种心理会害死人。就在前年，孙坚的儿子孙策（孙坚早在和刘表的战斗中牺牲掉了）问袁术借兵东向，开始经营扬州。去年，吕布趁刘备和袁术恶战的机会，夺取了徐州——内应的是陶谦旧将曹豹，可见当初陶谦让徐州的遗命事有可疑，很多人不服。吕布这场政变，幕后主使是袁术，可是他很快又和袁术闹僵了（大概为的分赃不匀吧），把刘备又请回来，“恩养”在小沛，就象当初刘备对待自己一样。
　　当时，袁绍继续往北方发展，把公孙瓒打得狗一样，一头扎进易京城里不敢出来了。孙策在江东大发展，不但战必胜、攻必克，而且施行善政，治下路不拾遗，人气度急剧飙升。袁术和吕布打打和和，刘备逃去投奔曹操。曹操则用了枣祗献上的屯田政策，大力发展生产，派钟繇镇关中防备西凉马腾、韩遂，自己两征北荆州，暂时压服了张绣势力，得到刘备来投，大喜过望。这又是报仇的良机，不久他就攻克下邳，宰掉了吕布。不过曹操大概没有料到，杀了一个狼崽子，又收了一个狼崽子——那就是刘备，他比吕布还养不熟，并且深怀野心……
　　第二年，曹操终于打败吕布，夺回了兖州中华三国联盟之三国志黄巾风云袁曹到这个时候，已经完全闹崩了。前太尉杨彪（杨修的老爹）就因为和袁家通婚，被曹操诬陷他欲谋废立，下了大牢，狠脱了一层皮。袁术在寿春称帝，自号“仲家”——仲就是老二，他大概还不敢和汉天子平起平坐——曹操派刘备猛打。刘备一离开许昌，仿佛虎入深山，龙归大海，立刻就占领徐州独立，还北连袁绍，早不理曹操了。袁绍呢？才把公孙瓒干掉，就南下向发小曹操开刀。中原又大乱起来了，不过这次的大乱有脉络可循，兴亡成败只在两个人手里，那就是袁绍和曹操。官渡大战，揭开了序幕。