吴用对宋江道：“在下这个计，叫做‘借尸还魂’之计。”
　　宋江道：“何谓‘借尸还魂’？”
　　吴用道：“俺想我等这七万士卒，百八好汉，在这汉末也算强大，但毕竟难与诸侯抗争。不若投靠一方，取得信任，先借彼的势力扫平天下，然后再取而代之。”
　　宋江道：“此计确实奇妙，只是该当投靠哪一方？”
　　吴用道：“刘备！刘备当前实力在三家中最小，我等前往，必受重用。须知我等权柄越重，则日后搅翻大局越发容易。此其一也。刘备乃汉朝宗室，名望足以号召，但毕竟又非嫡系，我等日后背之亦无后顾之忧，此其二也。曹操奸诈多谋，孙权年富力强，惟刘备为人，患难时尚能谦恭克己，一旦得志便飞扬跋扈，意气用事，正好为我所制，此其三也。我等先投靠刘备，助其击败曹、孙，扫清天下，一面劝其自己称帝，一面暗自掌握兵权，届时突然起兵，先以复汉为名，待把刘备势力尽数剪灭，哥哥再自己登基，大事谐矣。”
　　宋江大喜：“军师计策高妙！敢问当如何行事？”
　　吴用一边伸出指头道：“此时赤壁之战即将开始，欲投奔刘备，须得往南。我等到得荆州，战火已过，哥哥自领一支人马，就势先取了武陵、零陵、长沙、桂阳四郡，以作见面礼送给刘备，必受重用。此后西进两川，只需照史行事，不过当尽量显我等能耐，以取权威。待三分天下鼎足已成，然后见机行事。”
　　宋江道：“甚好。”
　　吴用又道：“我等起事，乃是图谋天下，此处山东乃中原咽喉，不可轻易放弃。可着卢员外分领部分人马，屯扎于此，招兵买马，整备战甲，积累粮草，届时起兵响应。”
　　卢俊义道：“只是这数万人在此屯扎，难以隐瞒，曹操必定派大军围剿。就算能依仗地利与之抗衡，怕也难有发展。这个可如何是好？”
　　吴用微微一笑，附在卢俊义耳边说不几句，卢俊义大喜道：“军师此计，确乎高明。”
　　吴用笑笑：“雕虫小技，何必谬赞。然后再派若干弟兄，分率精干人马，往马超、张鲁、刘璋、孙权等诸侯处投奔，煽风点火，寻机取势。再派若干弟兄，往中原几个重镇潜伏，以为接应。如此方可四方八面，左右逢源，一朝发起，震动天下。哥哥以为如何？”
　　宋江叹道：“军师真乃天下奇才，以我看来，比那诸葛孔明也毫不逊色！”
　　吴用道：“岂敢。诸葛亮乃古今明臣，某不胜钦佩，只是如今我占了先知的便宜，倒要与他计较一番高低了。”众人皆哈哈大笑。
　　宋江又问：“只是方才卢员外所说，军师以何计策教之？”
　　吴用道：“这个容易。此时青州地界，虽属曹操管辖，却有昌豨在此地屯兵造反，操正谴于禁、臧霸讨之。今日哥哥遇见的强人，想来便是昌豨的巡哨人马。我以为等我大队分头出散之后，卢员外便统带留下的弟兄，以本地豪强大户身份，助曹军攻灭昌豨。之后再不愿入朝为官，操必以员外为地方镇守。员外只需按时纳贡，却暗地囤积粮草兵马，并联络派往各城的弟兄，届时起事，怕不闹得魏国底朝天？”
　　次日，宋江升帐，先令神算子蒋敬报所有军械物资储量。蒋敬回报，此处搜集粮草可支一年，军械略有短少，船只尽数粉碎，其余匠作物件、医药、火器等虽剩余有些，亦不充足。酒肉钱财，也还有些。宋江点头，便先对众人说了吴用的计策。众家都有些惊异。只见花和尚鲁智深挺身出道：“宋大哥，我以为军师此策不妥。我梁山一百零八人聚义，情同手足，今日既到了这个所在，便自成军旅，与汉末群雄争个高下，纵然兵败身死，也不枉好汉一场！若按军师计谋，先要把众弟兄遣散各地，看似互相呼应，实则手足分离。试问日后两军阵前自家弟兄相对，如何是好？故请哥哥收回成命，莫用那‘借尸还魂’的腌臜计策。以洒家看，不如就此起兵，自树我梁山大旗，先占了这山东地方，然后席卷中原，有何不好？”
　　此话一出，帐下议论纷纷。吴用冷笑连连，宋江不悦道：“鲁师兄不必多言，我主意已定了。”当下抽出令箭：“锦毛虎燕顺、铁笛仙马麟、没面目焦挺、石将军石勇听令！”
　　四员步军头领出列：“哥哥有何吩咐？”
　　宋江道：“你等四位兄弟，引精壮小喽罗二千人，往北到辽东地方，投奔公孙恭，等我密令所到，再做接应！”
　　四人面面相觑，燕顺接了令箭。吴用道：“四位到了辽东，务须取得信任，把握兵权。我这里尚有锦囊一个，到辽东地界再开拆。”将锦囊付与燕顺。四人自出点兵。
　　宋江接着发令，又差出林龙邹渊、独角龙邹润、花项虎龚旺、中箭虎丁得孙为一路，往汉中张鲁处；没遮拦穆弘、金眼彪施恩、小遮拦穆春、打虎将李忠为一路，往西凉马超处；操刀鬼曹正、镇三山黄信、病大虫薛永、白面郎君郑天寿为一路，往西川刘璋处；锦豹子杨林、小霸王周通、金毛犬段景住、云里金刚宋万四人为一路，往南蛮孟获处。每路统带二千精兵，或分头，或合并，或投奔，或潜伏，以为接应。吴用每路各交付锦囊一个。
　　再点旱地忽律朱贵、鬼脸儿杜兴为一路，小尉迟孙新、母大虫顾大嫂为一路，菜园子张青、母夜叉孙二娘为一路，催命判官李立、活闪婆王定六为一路，矮脚虎王英、一丈青扈三娘为一路，每路带一百精干喽罗，分别往邺城、洛阳、许昌、徐州、长安五城潜伏，秘密刺探情报，准备内应。
　　接着令混江龙李俊为首，引出洞蛟童威、翻江蜃童猛、病关索杨雄、拼命三郎石秀、美髯公朱仝、白日鼠白胜、笑面虎朱富、摩云金翅欧鹏、火眼狻猊邓飞，共计十员头领，引军马一万，往江东孙权地面上潜伏，见机行事。
　　诸路人马分拨已定，再以卢俊义为总管，神机军师朱武为参谋，引双鞭呼延灼、双枪将董平、病尉迟孙立、百胜将军韩滔、天目将彭祀、圣水将军单廷、神火将魏定国、浪子燕青、两头蛇解珍、双尾蝎解宝、船火儿张横、浪里白条张顺、混世魔王樊瑞、丧门神鲍旭、铁叫子乐和、铁臂膊蔡福、一枝花蔡庆、圣手书生萧让、通臂猿侯健、紫髯伯皇甫端、轰天雷凌振、青眼虎李云、九尾龟陶宗旺、金钱豹子汤隆、插翅虎雷横，共计二十七员头领，带领二万余人，在青州屯扎。先以本地大户身份，助于禁、臧霸夹攻灭了昌豨，却以此为据点，缓图发展。吴用再三叮咛领凌振道：“君之火炮之法，乃我密器，故宋江哥哥一路亦不带得，实指望到万一之时，一举成功。你在青州卢员外帐下，秘密监制，切不可有所泄漏！”凌振应允。
　　当晚，宋江令大摆宴席，众头领与喽罗吃个醉饱，然后分头行事。次日一早，先发谴十路潜伏人马往各地去迄。第三日，李俊等引本部往南行去。然后宋江自引智多星吴用、入云龙公孙胜、小旋风柴进、扑天雕李应、大刀关胜、豹子头林冲、霹雳火秦明、小李广花荣、金枪手徐宁、青面兽杨志、急先锋索超、没羽箭张清、九纹龙史进、丑郡马宣赞、井木犴郝思文、跳涧虎陈达、白花蛇杨春、花和尚鲁智深、行者武松、赤发鬼刘唐、黑旋风李逵、八臂哪吒项充、飞天大圣李衮、摸著天杜迁、地太岁阮小二、短命二郎阮小五、活阎罗阮小七、神行太保戴宗、鼓上蚤时迁、小温侯吕方、赛仁贵郭盛、毛头星孔明、独火星孔亮、铁面孔目裴宣、神算子蒋敬、玉竿孟康、玉臂匠金大坚、神医安道全、铁扇子宋清、险道神郁保四共计四十一个头领，三万余精锐兵马，离了青州，寻隙往荆州进发。
　　行至豫州地界，吴用道：“我等前往，先取了四郡城池，与刘备作人情，然后投奔。只是全军同去，恐刘备见我强盛，心下猜疑。可分出几员头领，统带精兵，只做小股英雄，分别投靠，免得被他以为尾大不掉。然后日后方可配合。”宋江道：“军师高见。”便分出柴进、徐宁、索超、刘唐、孟康、武松、张清、杜迁八员头领，带精兵二千余人，各自去分路投靠刘备。又派时迁、戴宗赶往前面打探消息，大队人马，昼伏夜行，往荆州前进。
　　十二月初，到达荆州地界。前面戴宗来报：时周瑜赤壁火攻已谐，曹操北回。东吴孙权亲统军与曹将张辽争战于合肥，周瑜大军与曹仁、曹洪战与南郡。刘备一面分兵助周瑜，一面攻武陵。吴用道：“四郡之中，武陵、长沙较近而零陵、桂阳较远。刘备已去武陵，金旋庸才耳，必然投降。我等可疾攻长沙。长沙兵力最强，一举击破，再乘威南夺零陵、桂阳可也。”宋江道：“我闻长沙有老将黄忠，是蜀汉五虎将之列，甚难对付。”吴用道：“彼黄忠再是英勇，终归一人耳，今我等众弟兄手段不凡，怕他怎的？”宋江便令加紧进发，绕过南郡，直取长沙。
　　且说长沙太守韩玄，不过是中平之才，占据这数百里地面，麾下战将数十员，马步水军一万余人，战船百余只，倒也算个强盛地方。自从刘表死后，本欲投降曹操，心有不甘。再后来孙刘联军赤壁击败曹操，便约束人马，观望局势。其实也没个长远打算。这日正在郡府闲坐，卫士报进：“大人，有紧急军情！”
　　韩玄一惊，忙令召进，便见雄纠纠走入一人，身长八尺三寸，枣红面皮，长髯拂然，目似朗星，原来是本地豪强魏延，字文长。彼擅长弓马，因其庄园在郡城边外，又有自己兵马，因此在郡里挂个校尉的衔。韩玄见是魏延，问道：“文长有何军情？”
　　魏延道：“今有一支人马，数约不下万余，从北而来，已入我郡境地，特来禀告太守，并望拿主意。”
　　韩玄问：“来军是曹丞相旗号，抑或刘皇叔声势？”
　　魏延道：“却是打的‘宋’字旗号，并有‘梁山’字样，其可怪也馀！”
　　韩玄一愣：“甚么？宋字旗号？”惶惑之下，令击鼓召集众将前来商议。
　　无移时，众将到齐，韩玄说了魏延禀报之军情，“诸君有何高见？”
　　当下站出一人，年过六旬，苍颜白发，精神矍着，朗声道：“水来土掩，兵来将当，这‘梁山’兵马想来是黄巾一般草寇，纵有十万，有何可怖。某请得二千精兵，去斩了为首贼将的首级来！”正是老将黄忠。此人身长七尺七寸，虽然年事已高，却是虎背狼腰，两臂有数百斤力气，能开二三石硬弓，使一口六十三斤大刀，有万夫不当之勇，人称长沙屏障。韩玄见黄忠请战，甚是放心，乃问道：“敢问老将军，你以为这般草寇当如何应对？”
　　黄忠答道：“大人放心，一般草寇，总无章法，鼓噪而来，一战即溃。以我之见，大人与我数千精兵并数将为副，且先不与他争夺这边境县城。彼若分兵去夺，自散其势，若长驱而进，则后路动摇。我却以精兵迂回击其侧翼，一鼓可破也。”
　　韩玄大喜，便令黄忠为大将，校尉杨龄、杨寿、张承、王洪文为副将，点精兵三千，出郡府迎战。魏延道：“在下不才，也愿引本部人马助战。”韩玄便教为掠阵使，领本部乡兵三百人，随同黄忠出战。
　　当晚韩玄下令宰杀五头牛，十五口猪，出战将士一律吃个醉饱。次日早晨，黄忠与众将全副披挂，各自提了兵器，引三千精兵，出城东门，韩玄亲自相送。黄忠嘱道：“太守，某去之后，若有敌人赶到城下，只宜坚守，不可出战，待吾回师相救。”
　　原来宋江一军赶到长沙境上，吴用道：“长沙兵强将勇，须得小心对付。我若长驱郡府，怕他截我中路。可分兵三支，前后接应。”便教林冲、史进、陈达三人引兵五千为前队，只要小心进发。宋江并杨志、花荣、秦明等引兵一万为中军，又分出两支人马，每支三千，自己带一支，鲁智深带一支，两边以为接应。余众交关胜统带，在境外驻扎，防备后路。
　　时到下午，林冲三人正督军前进，忽然左边鼓声大作，军士慌乱之下，道旁旌旗竖起，伏兵涌出，为首一员老将厉声喝道：“何处草寇，敢侵俺大郡！”其时梁山军马突遭袭击，队形已乱，跳涧虎陈达挺枪迎上，战无三合，遮拦不住，拨马而逃。九纹龙史进大怒，手使三尖刀拍马来战，黄忠长笑道：“小毛贼如此嚣张！”大刀荡来，碰得当当作响，史进只觉此老力大，不由惊恐，心下先怯。奋力战到十七八合，不敢再打，亦回马而退。林教头望见黄忠如此英雄，大惊，欲自己出战，不料一旁冲出一队乡兵，为首大将高叫：“那来的蟊贼，先过我魏延这关！”林冲知道魏延后来亦是蜀汉名将，哪敢轻敌，挺丈八蛇矛迎战，二人盘马大战三十余合，不分胜败。这时节黄忠并四个校尉统带长沙兵，已冲得梁山人马纷纷溃退，史进、陈达招呼不住，只得混在败兵中逃窜。林冲见势不妙，丢开魏延，回到军中镇压。无奈长沙军取突袭之势，士气如虹，林冲虽然勇武，也独力难支，只好且战且退。偏生前面一带地形崎岖，多是沼泽杂木，梁山兵马伤亡甚多。
　　忽然北面鼓声大作，却是宋江大军来到。黄忠见了，也不畏惧，叫道：“原来贼首在这里！”指挥本部掉头直冲宋江。白花蛇杨春提刀出迎，交手方才一合，黄忠大刀斜沉，把杨春马头削去半个，战马倒毙，亦将杨春颠下。青面兽杨志大惊，一马挺枪飞出，拦住黄忠厮杀。两个战了十余回合，孔明见黄忠英勇，出马欲助战，这边杨龄抵住。再战二十余回合，杨志料敌不过，把马拉开，黄忠直冲中路。霹雳火秦明大怒：“老匹夫敢如此！”抡起狼牙棒杀出。两个并了十余回合，黄忠见秦明武艺高强，卖个破绽，回马便走。秦明大呼：“哪里去！”紧紧追来，不防黄忠回身一箭，倏的一声，秦明急急躲闪，肩头上早着，大叫一声，翻身落马。黄忠回马来杀秦明，扑天雕李应见势急，挺枪来截住，小军急把秦明救回。李应与黄忠战不到十个回合，遮拦不住，只得退开，黄忠又直杀入，所到地梁山军如波开浪裂。
　　眼见得逼近中军，宋江看黄忠如苍颜猛虎直杀过来，惊得手足失措，回马便走。黄忠加鞭赶上，吕方、郭盛双双赶来保驾，黄忠大刀猛力一挥，喀嚓一声，吕方画戟折断，空手而退。郭盛大惊，勉强战了几个回合，保着宋江匆匆而去。不料两边杀声大作，原来王洪文、张承二将各领了数百精兵，从两翼包抄上来，梁山军虽多，已被黄忠冲得七零八碎，故反被二将截断了归路。宋江大惊之下，黄忠已率杨寿直逼过来。背后杨春匆忙换马，与杨志两个杀回来保护，却被魏延截住厮杀。危急之时，只听一声虎吼：“哪来的鸟老头子，吃俺铁牛两板斧！”黄忠见一黑大汉着地杀来，不敢小看，只得小心招架。这时王洪文、张承二将从前面兜来，吕方忙从士卒手中取了兵器，与郭盛竭力上前保护。但宋江中军的精锐卫兵已被黄忠杀散，张、王二将反指挥本部将宋江、吕方、郭盛并数十个亲信团团包围。
　　忽地弦声一响，王洪文倒栽下去。只见小李广花荣远远赶来，银枪似白龙出水，连刺数人，直撞入围，带出宋江。接着远远杀声大作，吴用、鲁智深两支人马一同杀到。鲁智深挥舞禅杖，引一队步兵，杀入长沙军左翼。魏延在后队看见，弃了杨志、杨春，赶去抵挡。这边吴用军马也从后面抄上，黄忠便也丢开李逵，掉头冲吴用的军队。这边杨志、李应、杨春等兜马杀来，黄忠挥舞大刀，力战数将，精神倍增。宋江、吴用一边看得呆了。看看天色将晚，两军各自收兵。
　　当天夜里，宋江清点各路人马，总计折损一千数百人。秦明、杨林、郭盛带伤。宋江见黄忠如此英勇，以三千兵杀退四路人马，心中不由惊惶，对吴用叹道：“今日虽也斩了敌将，却耗自家这许多力气，连小小长沙都难以取得，还有何力可争夺中原？”
　　吴用不慌不忙，劝解道：“哥哥休要焦急，这长沙众将尽皆碌碌，只有黄忠、魏延两个有些本事，今日我军初到，偶然失利，无关大局。我却有一计策，定叫他首尾难顾，全军败溃！”
　　宋江大喜：“既然军师有此计策，请问如何布置？”吴用哈哈一笑，安排妙计。有分教：汉南名城，顿作兵火余烬；北宋草寇，反得耀武扬威。不知吴用此计如何，请看下回。