且说柴进、林冲、鲁智深三人南进交州，已入其境，忽然前军乱喊。鲁智深急提禅杖，率心腹小校数人赶到前军，见前面路两旁皆是山坡，丛林茂密，路口有一队蛮兵，赤身裸体，往来跳跃砍杀。部下军卒皆不敢当。鲁智深大吼一声：“哪来的蛮子，敢与洒家作反！”跳将出去。便看一个蛮将，赤体步行，手提大砍刀，虎虎杀来，鲁智深轮水磨禅杖，辟头打去。二人大战十数回合，鲁智深天生神力，又是武艺高强，蛮人虽然勇武，也抵挡不住，刀法渐渐乱了，又战十余合，鲁智深禅杖横荡，当的一声，蛮人砍刀脱手，飞出十步开外。蛮人慌忙后退一步，却不显恐惧。鲁智深哈哈一笑：“看你倒是个好汉，一边退去，我不杀你！”蛮人听得，躬身行礼道：“多谢大人。”却并不退去。便看旁边又出一个蛮大汉，长得是：
身长八尺，腰大十围，红面黄睛，疑作星转斗降，赤足被发，定是野怪山精。浑身筋突，手足骨扭肉滚，遍体异彩，面目如虎似龙。分明南疆百越王，独立长啸楚天舒。
这大汉手使一柄铜瓜，对鲁智深喝道：“那秃大汉，你虽能胜过俺兄弟，却不该侵我土地，今日我两个不要众人帮手，且打一场，看看谁个厉害？”鲁达本是个好勇的人，闻言也不多说，禅杖一抖，摆个倚天把剑势，喝道：“且进招便是！”那大汉冷笑一声，双手持铜瓜打下，鲁达将禅杖向上一迎，当的巨响，火星四溅。那蛮族汉子叫声：“好力气！”铜瓜转头横扫，鲁达身子一斜，禅杖平推而出，削那汉子头颈，两下招式一碰，各各撤回，旋又进击。便看一个恶和尚，一个凶蛮人，在这路坡前盘旋交斗，一条禅杖，一柄金瓜，你砸我杵，打得声震四野，黄光裹着黑光，叫两军都看得眼花缭乱。这当儿柴进与林冲也都赶到观战，看两人大战了五十余合，不分胜败。柴进谓林冲道：“这个蛮子这般厉害，竟能和鲁达兄弟战上这许久！”林冲道：“彼虽力大，武技却略逊鲁达兄，我看再有三四十合，鲁达兄必能以巧招胜之。”原来这鲁达果然动这脑筋，心里却寻思：“这蛮子虽然凶恶，倒也不似个歹人模样，若能结交了，俺梁山大业也好多个帮手。怎生想个办法活擒了他，方好降服。”寻思到此，鲁达故意略留几分力气，反让这大汉占些上风。那大汉得势不让人，进招更狠，招招杀人，看得柴进胆战心惊。鲁达却是引这大汉自行乱了进度。果然再战数合，那人步态已乱，鲁达再退一步，那人抢进，却把左脚迈在前面，鲁达乘势折腰，禅杖突扫他下盘，那人急待竖兵器格挡，鲁达一击之下，借力把禅杖反指他面门，那大汉再起铜瓜招架，身形摇动，被鲁达双手紧拿禅杖，着力打下，彭的一声，铜瓜早脱了只手，身形后仰。那一头铜瓜倒砸下来，眼看要打到自己脑门，鲁达惊叫声：“当心!”心道不合却打杀了这厮。不料那人倒地之时，左手用硬力一握，生生把个重六七十斤的铜瓜单手捏稳，接着一跃而起，对鲁达拜道：“壮士，俺是服你了！”鲁达也松了口气，还礼道：“休得说此话，若把洒家作朋友，只一同喝碗酒便是。”两人各自哈哈大笑。
这边林冲柴进上前，柴进问道：“请问这位壮士大名，为何一言不发，便攻打我军？”那大汉道：“俺乃百越蛮王摩罗是也，这个是俺弟弟摩沙，这交州百越一带十万蛮人，尽归我管。还有个武陵洞溪蛮王沙摩柯，也是俺结拜兄长。只因这交州的大官儿叫做士變，对俺说荆州有兵马来，专抢我交州土地，故叫我前来这边迎敌。”林冲道：“错也！我等是荆州刘皇叔部下，专到交州来助蛮人，不受那士變祸害，大王却被骗了。”摩罗摇头道：“那士變却不害人，反对我等有关照。” 柴进笑道：“这是故意愚弄，使大王为他卖命，却反伤自己朋友。”摩罗道：“也对。那你这几个却叫甚么名字？”三人报了姓名，摩罗道：“难得相遇，何不入俺寨子去喝几碗？”柴进犹豫之间，鲁达先道：“好极，好极，接连行军十余日，且先休息一下，以备日后厮杀。”林冲亦无不可，于是三人整顿军马，随摩罗入寨。
这蛮人寨子在山陵环保之中，内有平坝，多水流林木，四面环山，风景秀丽。蛮人竹楼，多依山傍水而立，貌似简陋，其实坚实。三人皆是北方好汉，见这等情形，赞叹不已。林冲道：“谁言蛮人不晓文化，今观这风景，实与中原各有风色也！”鲁达道：“常听人讲蛮人如何粗鄙，我倒颇佩服他哩！其实都是一般百姓，各有肝胆，何必分得高下？”
其时天色已晚，摩罗吩咐杀牛宰羊，大摆宴席。土酿米酒一坛坛敲开，又有无数打得干鲜野物，满满地堆着。月上梢头，寨子中篝火熊熊，人声鼎沸，柴进、鲁达、林冲带来的军士与众蛮人挤坐一团，火上羊腿猪脊烤得焦香滴油。鲁达生来爱吃酒肉，汉朝生活清苦，虽在军中，因米粮不足，未敢放肆。今日得此机会，自是不必客气。那蛮人酿造的米酒本不浓烈，入口只是甘醇，鲁达举若饮水，须臾之间，连尽一坛。兴之所致，只用手撕扯大块肥肉，嚼得满襟留油， 快活欲仙。那摩罗、摩沙见鲁达豪壮，异常欢喜，只顾大碗敬酒，自己也是狂吃豪饮。柴进、林冲暗自发笑，也豪情大发，碗到酒干。两个蛮酋更是高兴。忽鲁达道：“今日我等一见如故，何不就此结拜兄弟？”摩罗大喜：“对，拜了兄弟，便是一家，以后也好照应。”林冲闻言，也喝采：“甚是！”对柴进道：“柴大官……柴将军，何不也……”柴进低声道：“我若也结拜，万一被刘备得知，这交州不好拿了。”林冲点头。鲁达道：“结拜便快来结拜，这厮罗嗦甚么！”林冲道：“柴将军父母有命，不便与异姓结拜，就我四人结拜即可。”鲁达骂道：“甚么父母有命，不就是……”林冲赶紧止住，拉了摩罗、摩沙，四人叙了年齿，鲁达最长，摩罗大林冲止二个月，摩沙居幼。于是摩罗令蛮人取来公鸡宰杀，汲血混酒，四人分饮，指天立誓，结拜为兄弟。时众蛮人与士兵皆醉，蛮人便起，牵手围火跳跃舞蹈，口中呓呀唱词。只听鼓点咚咚，铜铃脆响，众蛮人手舞足蹈，摇头扭腰，好不快活。柴进等的士兵也不由兴起，纷纷加入。大家吃喝玩乐，尽醉一夜。
次日早起身，三人整顿行伍，出了寨子。忽报士變谴弟士壹将兵万余前来。鲁达道：“这厮前来，正是灯蛾扑火，自取死耳！”柴进道：“整顿全军，急速逆战！”摩罗道：“弟兄们有事，我率本部蛮兵相援！”柴进道：“且慢，我却另有一事欲烦劳大王。”摩罗不悦道：“你这将军甚是不直，先不肯结拜，今又不肯要我帮忙，敢是看不起我蛮人？”柴进道：“岂敢！只求大王如此如此……”摩罗笑道：“不肯要我厮杀，却耍这等花招。”依计而去。柴进、林冲等催动军马，尽皆向东进。
行无数里，正遇交州人马。两阵列开，士壹旗号大书“汉合浦太守定南校尉”，两边排开十数员牙将，倒也威风。这边柴进出马道：“士将军，你兄弟占据南国，并为列郡，既遵从汉室旗号，今我主刘皇叔雄兵到此，当速速裹甲来投，不失为国家明臣，怎可起兵抗拒，莫不知逆天者亡乎？”士壹大骂道：“竖子胡言，刘备植席贩履之徒，枉冒皇室，割据地方，今又遣汝等无名鼠辈，犯我州郡。我亦不与你说口，有胆的，过来一战便罢！”话音未落，柴进身旁林冲大怒，拍马冲出，士壹军中一将手使双刀出马叫道：“我乃骑都尉鲍范也，鼠辈领死！”林冲并不答话，拍马逼上，战不三合，抬手一矛，戳死鲍范。交州军大惊。林冲一言不发，旋马自回。士壹旗门下，大将胡卦挺枪出战，鲁智深叫声：“来得好！”提禅杖跳出，两个马上步下，盘旋交战，约十数合，鲁智深一禅杖打折胡卦马腿，那马重创倒地，把胡卦颠下地来，早被鲁智深手起一杖，打得脑壳裂成两半，一命归西。交州军无不悚然。这边柴进看见，急令擂鼓，小校摇动大旗，林冲一马当先杀出，众军将如波浪冲涌而来，交州军当者披靡，阵脚即刻崩裂，士壹弹压不住，拨马先走，顿时兵败如山，降者不计其数。柴进、林冲、鲁智深督军追杀十余里方回。
当夜相议，柴进道：“交州地方广大，若是单靠武力，恐难尽得。日后交战，当设法服其心志也。”林冲道：“士燮居南二十年，势力深广，今士壹虽败，并有大军卷土重来。”鲁智深笑道：“林教头如何这般说，我军虽寡，却甚是精锐，他若前来，正好一举歼灭！”次日，转军向东，直进於县。
却说士壹一战兵败，计点士卒，折损十之三四，不由叹道：“这刘备军将竟如此厉害，如何了得？”正与副将商议间，外面令兵急报，却是士燮与三弟士珛，起交东、广南兵三万余前来。士壹急忙迎接入大帐，兄弟三人齐商量。士壹说了战况，士燮道：“我原意刘备方得荆南，左右未安，必不敢来犯我交州；及闻彼军南下，然不过五千，依无以为大患，故先叫蛮王摩罗阻击，再叫义彦引兵去战，谁知却被杀败。故从东引兵来抵挡。”士壹道：“刘备派来之将名不见经传，却是威猛异常，下次交战，我当分兵诱之，然后三面夹击。”士燮道：“义彦此计甚好。”于是安排下去。
次日，人报刘备军进於县，士燮便尽发人众前往迎敌，安排如此如此。这边柴进将本部军马，列成临战之势，逼近县城。至县十五里，右侧士壹引弱兵数千挑战，骂道：“前一日不慎输了，今日汝还敢来战乎？”林冲笑道：“真有不知死的。”拍马而出。士壹掉头便走，林冲按马不追，嘿嘿冷笑。后面柴进挥军上前，布置如此如此，便叫鲁智深引五百步军开头，全军直追赶而去。
走了数里，士壹军翻过一道小丘梁，柴进下令加紧进发，赶上丘梁，只见下面却是一个盆地，四面皆是丘陵，士壹军正在前追赶。柴进冷笑道：“雕虫小伎，欲何谓耶？”便令鲁智深引五百步军追击下去，自按大军缓缓下坡。
原来士燮早将大军伏于丘陵之后，特叫士壹诱敌，只等敌人追击下来，便好三面夹击。谁知敌军只以五百人追击，反不知所措。士珛道：“事已至此，何不就先灭了这支敌兵，也好振作士气！”士燮然之，令擂鼓大作。便看三面丘陵之上，呐喊声似滚雷炸响，旌旗林立而起，片刻之间，三面山头，交州军黑压压如蝼蚁而集，翻滚直下。鲁智深等五百军列成圆阵，巍然不动。须臾，三面敌军迫近，羽矢如飞蝗，鲁智深大吼一声，当先跃出，身后是五十名长枪手，五十名盾牌手，两翼张开，乱箭多被挡住。转眼间裹入敌阵，禅杖舞处，浑然铁圈，边缘血肉横飞，人马扑地。正面交州军措不及防，竟被冲得纷纷倒退，自相践踏，死伤无数。两翼交州军，却是士燮之子士袛、士幹，见状急麾军从两翼围裹上来，把鲁智深的四百人圆阵团团包住，却是冲突不入。原来宋时兵甲制作，原比汉朝先进，宋江占梁山多时，屡败官军，也整备不少，加上有金钱豹子汤隆维持，其实甚是犀利。但因恐被汉人学去，故极少用。柴进因要得功，又想交州地方僻远，不怕刘备得知，故将随军五百套与鲁智深五百步军。那精制铠甲，原也非无弱点，但突用之下，自然大起功效，交州军虽围住，冲突不入，士气却是渐渐不如。这时那鲁智深并一百精兵将正面敌人冲得大步后退，却似造了一个凹槽，当即转戈向右，似一把刮刀倒卷回来，所到之处，交州兵将尸横遍地，硬生生又闯出一条血弯道。士燮在山头，看鲁智深以一百人在盆地中左冲右突，反复搅转，四围数千之兵竟是望风披靡，不由胆战心惊，以至目眩。
柴进在这边山坡之上，看鲁智深渐渐疲了，便令点起狼烟，同时分派两员偏将，各引八百军，从两边抄到士袛、士幹后面夹击，自引余部，冲下坡去，便听杀声大作。士袛、士幹正在设法围攻鲁智深后路，见三路敌军从坡上冲下，腹背受敌，阵型大乱。这边士壹见状，急回军往战，士燮在山头原留下万余兵以为后应，此刻便纷纷投入，两军在盆地之中扭作一团，柴进、鲁达虽然兵精将勇，毕竟人数占劣，因此也讨不得便宜。
忽地四下里锣声乱鸣，无数蛮兵如江流汇集，直入参战。交州军大惊之下，军心立乱。士燮谓士珛道：“事急矣！我等当速率本部亲兵杀出，以定军心！”于是纵马率亲卫兵将，杀下山坡。才到半途，山脊上一彪军突起，为首一将身长七尺九寸，环眼圆睁，背后旗大书：“梁山五虎将天雄星豹子头林冲”，直从背后掩杀下来。士燮卫军怎料得后背竟出敌人，立时土崩瓦解，直溃下山。士燮见林冲追杀而来，不敢招架，伏鞍而逃，方到谷底，斜刺里杀出一队蛮兵，为首摩沙高呼：“士大人，今日为了俺哥哥，只好拿你送礼了！”士燮正在叫苦，一人大喝：“蛮子休得伤我父亲！”杀出一员小将，手使月牙戟，挡住摩沙。二人大战三十余合，摩沙渐渐不敌。此时士燮已向山后逃窜，林冲见势，放马奔下，直追过去，那员小将弃了摩沙，来敌林冲。两人矛戟并举，战约十数合，林冲大喝一声，音若雷霆，那小将先战一阵，已然力怯，又见自家军马混乱，不由心慌手慢，被林冲右手持蛇矛逼开月牙戟，左手轻舒猿臂，把那小将拦腰抱住，擒过马来。此时盆地之中，交州军已然群龙无首，四面丘陵，又没个逃处，只是惶惶乱跑，各军将自顾不暇。士袛、士幹等保护士燮夺路而走，士珛从小路走脱，士壹被鲁智深打倒马匹活捉。三万余交州军，阵亡五千，降者逾万。缴获战马七百余匹，甲杖不计其数。原来柴进见士壹出战诱敌，便知其意，一面唤蛮王摩罗引军潜进包抄，一面叫林冲带精骑五百，抄到盆地之后，看这边狼烟起信，迭次杀出，又故意叫鲁智深引五百精兵诱敌大军出动，反客为主，待其士气衰败，各路再起，因而大获全胜。这是柴进在梁山拜吴用为师，学得不少韬略，因此有此计略。
当晚安营扎寨，推过俘虏来问。那员小将原是士燮次子士徽，推入帐中，只是破口大骂，直立不跪。鲁智深赞道：“好汉子。”柴进又令推过士壹问道：“将军今日被擒，可愿屈服？”士壹冷笑道：“若非蛮人造反，我二人之位当易也！可恨这帮蛮子，往日施恩不吝，一朝如此背信弃义！今日既然被擒，要杀便杀，何必多说！”林冲闻言起，亲释叔侄二人之缚道：“二位义士，我等安敢得罪？”扶到自己之座上。士徽、士壹只不作声。柴进令送入酒肉，二人自取来吃，却还不说话。
正僵间，人报有人求见。柴进、林冲二人出帐看时，却又是一个青年将军，见了二人拜道：“二位将军，请恕家父一命！”林冲问：“请问将军是谁？”那少年道：“我乃士壹之子士匡也。今日家父阵前被擒，我孤身入此地，愿替从一死，只求能放了家父。”柴进看了林冲一眼，道：“你若能降，我便放了你父亲，并保你为官，如何？”士匡道：“我叔伯父子镇守此地二十余年，岂有降者！今愿身受万剐，以替回家父一命。”柴进道：“我若不放汝父，反将你杀了，若何？”士匡凛然道：“我既身入此地，岂有顾惜命哉！只是将军若如为如此无义之事，纵然得九州之地，须臾必覆亡！”柴进感叹道：“交州之地，一门父子皆如此英烈，岂有他也！”便对士匡道：“公子请进帐再叙。”
进得帐来，柴进吩咐给士匡送上酒茶，教与士壹、士徽同坐，一边道：“士威彦镇守交州二十年，威名远震，我等不胜钦佩。只是今日汉贼曹操把持朝政，时欲篡逆，我主刘玄德为匡扶汉室，起兵聚义，交州乃大江之背，故势在必得。今日奉命入公等境地，实属无奈。只是公等请思想，交州地界如此，东有孙吴，西有刘璋，焉可保净土？莫若齐聚刘皇叔旗下，共捍大业，岂不为美？”士壹道：“承将军厚爱，只是未得兄长将令，不敢贸然说话。”柴进点头：“说得是，今晚不才喧宾夺主，便请诸位且尽一醉。明日我亲自送回。”吩咐把盏。士壹父子叔侄三人便也不客气，宾主相饮，尽夜方散。
至明，柴进又吩咐取士壹、士徽战马、铠甲、兵器，同士匡一起送出营门之外。柴进对三人道：“我等心意，望告知令兄，我等翘首以待。若是无意，则战前一决生死，亦无怨恨。”三人感激涕淋，再三拜谢而去。
回到帐中，鲁智深问道：“柴大官人莫非爱他忠义，所以放回？”柴进道：“此其一也。士燮在交州二十年，结好各方，恩施百姓，惠及蛮人，民望甚大。今我等以军入境，若单靠强力，虽得其地，难保安稳。且我等之意，实欲要重振梁山，这交州地方广大，好一块基业，若不能安抚其民之心，安能得为我用？我特释二人，为收其心耳。这也是当年诸葛亮平南蛮之计。”鲁智深笑道：“当年？大官人莫非忘了，今日诸葛亮还未能入蜀呢。”柴进一怔，旋即哈哈大笑。柴进又吩咐将前二次交战生擒交州军一万四千余人，愿留者编于军中，其余尽皆发给口粮释放，任其回乡归队，有伤者并给医治。所放九千余人，皆感恩戴德而去。
再说士壹等三人归回本军，见过士燮，言了此事，并说柴进仁义。士燮沉吟不语。又有数千本部被俘士卒，熙熙攘攘，各归营盘，遍说北军之恩。士燮正在犹豫，人报交州刺史赖恭、苍梧太守吴巨到来，士燮惊道：“此二人与我素来不睦，今番前来，有何用意？”正是：才感彼将薄云义，又见此间嫌隙人。不知赖恭、吴巨此来如何，请看下回分解.
