且说刘备闻之关羽败走麦城，心中焦急，引成都军马便往外赶，行到巴郡，噩耗传来。刘备大叫一声，晕倒在地。众官急忙相救，半晌，方才悠悠醒转，大哭道：“某与云长，当年桃园结义，誓同生死，今日功业方始，云长他竟去了！”言迄，放声悲泣，众官相劝不得。眼泪沾衣湿透，斑斑成血。众人无不看得心酸，宋江见此，暗自感念索超、邹渊、曹正、郁保四等梁山兄弟，也是伤神不已。诸葛亮苦劝道：“大王肩负汉室兴盛，黎民安泰大业，不可过于悲痛，白白伤损贵体。当节哀顺便，以图后来。”玄德闻言，揩泪切齿道：“叵耐孙权碧眼竖子，背信违盟，害我云长。孤与吴贼，不共戴天也！”当即便叫：“速速与我召集两川军马，东进伐吴！”诸葛亮道：“此刻东吴既与我决裂，曹操又虎视在北，当缓图之，不可急于意气而自乱。”刘备道：“云长被害，孤食不知味，寝不安枕，纵有笙歌鼓乐，岂能静心？唯仗六军之威，一举破吴，取孙权、吕蒙、陆逊一班鼠辈首级，亲于云长灵前祭奠，方可宽慰也！”诸葛亮再三苦劝，刘备执意不从，反不耐道：“军师若是怕，可留守成都，孤自前去！”两个正说得紧张，宋江出道：“大王，军师，请听俺宋江一言。”刘备道：“请讲。”宋江道：“大王欲出兵伐吴，为关侯报仇，以俺看来，甚是使得。兄弟手足之情，人之至亲。如我梁山兄弟数十人，平日和睦，设若有损，也是悲凄惨痛，况以大王帝室之尊，而与关侯三十年情谊。若是但怕大势有变，便瞻前顾后，则何以称‘义’也？若于兄弟不能尽义，又何谈为国尽忠？因此末将以为，大王正当提两川之兵，东征灭吴，以慰关侯在天之灵！吞吴之后，挟长江之势，再北伐曹操，则汉室兴复，指日可待也。”刘备听得连连点头道：“宋公明所言甚好。孔明军师不必苦劝，孤意决矣！”诸葛亮闻言，目瞪口呆，片刻，蔚然叹息道：“既然如此，陛下当整集两川大军，并与法孝直、张益德、黄汉升等协力而进，且应安排得力之人，守把汉中关隘，防止曹魏入侵，再加调集粮草，预备舟船，然后畜力而进，方可一举灭吴——否则，若是贸然出师，设或有失，则云长在天之灵，亦将不安矣。”刘备道：“先生所言甚是。既如此，孤且驻巴郡，调集川军，以备东征！”
　　当夜，宋江在太守府邸内，灯下看书，忽报诸葛军师求见，宋江心里一凛，急忙请进。便看孔明便装而来。两下叙了礼，诸葛亮直言道：“公明，以你看来，若是大王起两川之兵东征孙权，胜算几何？”宋江道：“以某看来，若是指挥得当，至少有七分胜算。”诸葛亮摇头道：“公明此言差矣。关公贸然北伐，不及后路，以至十万大军，一朝溃败。现曹孙两家，皆以我为敌。若是再顷全力东征，一者，东吴必全力抵挡，我未必可胜；二者，纵然能胜，也是军国力竭，恐为曹操所乘。”宋江闻言笑道：“孔明先生忒多虑了。我倒以为，东吴可伐。一者，吴军新定荆州，人心未必归附；二者，曹操为关侯所慑，虽暂保得平安，必不敢轻易动兵。大王若是集两川之众，兼有众将士效命，予雷霆之击，东吴鼠辈，安能抵挡？若不信，俺这里且与军师赌上一次。若是我军征吴不胜，俺把成都那处大宅庭院输与军师。”诸葛亮微微笑道：“真若征吴得胜，我倒是情愿输与你十处宅院，又有什么打紧？怕只怕万一有失，大王三十载辛苦创下基业毁于一旦，届时两川皆归属他人，我便赢了你的宅院，岂得保留？”言罢坐下，轻轻叹息。宋江看他灯下面目憔悴，神情忧虑，心中一阵不忍，乃拍案道：“军师请放心。不是俺宋江夸口，我梁山兄弟，个个手段如何，军师也当知道一二。今次大王起兵征吴，我等当竭尽全力，忠勇杀敌，管教孙权小儿死无葬身之地！”诸葛亮见他豪迈，颜色渐开，点头道：“如此是某惭愧了。公明，我还有一事，至关重要，想与公明商议。”宋江道：“先生请讲。”诸葛亮道：“前次群臣劝主公登基，坚决不从，且先作汉中王。如今若要伐吴，我欲请大王先登九五，然后降诏出师，以正其名，如何？”宋江心中又是一震，口里道：“只怕大王以汉臣自居，不肯登基。我等若是强请，却担心大王为难。”诸葛亮叹道：“这个我如何不知？但现今天子，虽无大过，却只是曹操手中傀儡。且曹操心思诡秘，久思篡汉。主公为汉室宗亲，英明神武，若得正位，则朝廷复兴有望，天下士民皆翘首待也。”宋江忍不住道：“军师，大王登基与否，皆看大王自己意旨，军师你何必如此操心？”诸葛亮道：“公明有所不知。我自幼长于徐州，年幼之时，却突遭了一场兵劫。”宋江道：“是何处兵马？”诸葛亮道：“却是那曹操曹孟德，因父亲被陶谦部将张闿杀害，迁怒徐州百姓，大军所过，竟屠灭人民，只杀得徐西五县鸡犬不留，泗水为之阻塞。”宋江面目变色道：“我只闻曹操奸猾，不料竟有如此暴虐！”诸葛亮道：“正是。由此我便暗下决心，定要辅佐一仁厚宽容，善爱天下百姓之主，以济苍生。”宋江点头道：“大王确是仁君。”诸葛亮起身，背向叹道：“由此，我屡番心血，皆为使大王早成大业，亦足令天下万民早享安乐。至于外间如何评说我图自己富贵功名，我也无心分辨了。身后名声，更非我辈能把握者也。”宋江见诸葛所言谆谆，心下一阵感激，道：“军师忠心一片，后人必铭记体谅。大王因关侯遇害，心下忿怒，因此誓要出师东征，以某看来，军师与其千方百计劝阻，不如多多寻思如何进兵可获全胜为要。”诸葛亮道：“公明所言也是。只因某一心想两家同盟，若是破裂，难免为曹操所并。以此看来，却是我失于计较了。既然如此，请公明所加考虑，明日大堂相议之时，再做打算。只是孙刘两家，非到万不得已，莫教同盟破裂。”宋江道：“这个自然。明日朝堂之上，俺也助先生再劝大王些，只是俺看却已是不可为也。”诸葛亮道：“公明若以理说之，则大王回心可也。”于是起身告辞。
　　宋江送走诸葛亮，自在灯下枯坐沉思。忽然外面传报：“东边有消息来！”却是上庸杜迁手下心腹喽罗，面带泪痕进来。宋江心中暗叫不好，忙问消息，原是说大刀关胜自南突进麦城，城破之日，与关云长同亡。宋江听了，大叫一声，扑倒在地，嚎啕不止。公孙胜宿于厢房，闻得声音，急急前来相问。宋江大哭道：“不想我结义弟兄，今又折一人！”公孙胜苦心相劝，宋江切齿道：“叵耐东吴，于我血海深仇，不可不报！明日我禀明刘备，便请自作先锋，杀入江东，屠灭孙权满门！”公孙胜道：“哥哥不可如此唐突。吴加亮去时有言，凡事不可锋芒太甚。今关胜将军身故，诚然悲愤，然若莽撞行事，只怕他在天之灵，也不得安宁了。”宋江道：“如此，是要俺装聋作哑，不露声色耶？”公孙胜道：“哥哥若打算真个住刘备恢复汉室，做个中兴名臣，则一时性情，亦无不可。若是欲更图大业，则当多从吴加亮之言。至于贫道，本无意功名利禄，纯为上顺天书机缘，下顾手足深情，一切唯哥哥号令。”宋江沉吟半晌，道：“公孙先生教训的是。”于是擦去眼泪，先去安寝。
　　次日，刘备在衙门当堂之上，召集众官相议曰：“东吴阴夺荆州，害我云长，此仇不共戴天！孤意决矣，便调集大军，东征讨伐吴贼，碎尸万段，以雪大恨！诸君有何良策？”尚书郎蒋琬出班道：“不可，近者蜀中连年动兵，士民疲惫，今荆州方失，国力大伤。且曹魏在北，再挥戈东向，是自驱二敌也。若或有失，后悔晚矣。”刘备道：“敌势虽强，孤岂以此而甘忍二弟之恨！公琰不必多言！”挥手斥退蒋琬。平寇将军赵云挺身出道：“大王，末将亦以为伐吴不可。国贼乃曹操，非孙权也。今大王若应万众之心，先图关中，居河、渭上流以讨凶逆，则关东义士必策马以迎。东吴侥得荆州，必不敢动。待中土收复，孙权自然降服。若是舍魏而图吴，东吴据地利之险而顽抗，兵势一交，不能骤解，则大业之成，甚是可虑也。”刘备道：“若不破吴雪恨，虽有江山万里，又何足道也！”只是不听。诸葛亮急以目看宋江，便见宋江出班，忽然拜倒在地，大哭道：“昨夜忽得军情，说我梁山兄弟关胜，舍死杀入麦城相救关君侯，亦随同遇害。乞请大王命我等为前部，东征伐吴，以报手足之仇！”一言既出，堂上众人皆惊。鲁智深大步出班道：“大王！洒家愿作先锋，取孙权首级来献！”诸葛亮不防宋江如此说，一时无措。刘备道：“鲁将军忠勇甚是可贵！卿等手足情义尚且如此，莫非孤便不如了？既如此，孤定当统率大军，讨平东吴！”众官看势，无法再劝。诸葛亮急急思索片刻，奏道：“大王，为将者知己知彼，方能百战不殆。现今荆州沦陷，而交州消息断绝。只从上庸消息说武陵、零陵尚在死守。不如先派遣得力之人，往两郡一走联络，这边征集大军，然后徐图，方不致有失。”刘备道：“所言甚是。众卿哪位肯往荆州一走？”便看鲁智深挺身而出道：“洒家愿去！”刘备道：“可要带多少军马？”鲁智深道：“虽要闯吴军营地，却不是去阵前厮杀，带军马作甚？只要一包干粮，两双麻鞋，再加匹骏马，俺自个儿过去。”刘备道：“甚好。如此烦劳将军，到武陵之后，联络吴用，同我这边呼应。”鲁智深道：“吴加亮本是我梁山兄弟，自然方便。他守武陵，应当无事。大王放心。”于是先告辞退出，自作准备去了。
　　忽廖化出班拜泣道：“关侯遇害，皆是上庸刘封、孟达见死不救，乞大王秉公处之！”刘备道：“可教子龙引五百精兵，即刻赶往上庸擒之！”诸葛亮道：“不可。孟达统率上庸兵马，迫之过急，则往投魏国矣。”刘备道：“然如之奈何？”诸葛亮道：“现有关公部将刘唐、杜迁，暂驻上庸。大王可传旨，先教刘封回成都复命；再修密旨一封，却教刘唐、杜迁将孟达生擒，就势并其军马，代守上庸。如此国家筋骨不动，二人自擒矣。”刘备道：“甚好，甚好！”便即修密旨，遣人送去。诸葛亮道：“诸事烦杂，大王宜先回成都，待军马粮草整顿齐备，然后出川。耽误于此，不利大事。”刘备从之。于是令赵云、蒋琬、廖化等引军驻扎巴郡，自与诸葛亮再转回成都，以调集诸路军马。
　　宋江待刘备走后，下来唤过神行太保戴宗道：“戴院长，你即刻辛苦一趟。”戴宗道：“何处去？”宋江道：“往上庸去一趟，见刘唐、杜迁两位兄弟，说如此如此……”戴宗道：“知道了。”于是出衙门，绑上两个甲马，使开神行法术，往上庸赶去。
　　再说刘封、孟达在上庸，看刘唐、杜迁出去救援麦城，不数日便自回来，只说麦城已破，关公殉身。孟达不敢怠慢，加紧把守，只严防曹军、东吴来攻。忽一日有使者自川中来，传汉中王旨意，以刘封为绵竹太守，教先回成都复命。一面诫孟达严守上庸。二人送走使者，孟达道：“先前不救关羽，虽非你我之过，但大王与关羽结义情深，只怕有些不悦。而今传旨，不提此事，我恐反而有诈。”刘封摇头道：“我非不知也。只是父为子纲，我纵无辜，又岂能抗命？且先回成都，面见大王，自然分辨。”孟达闻之默然，两个相别。
　　又不数日，刘唐、杜迁请孟达饮酒。孟达心下戒备，于是令心腹之将引数百亲卫军士，悄然戒备。达全身披挂，带十余个精兵，径入二人寨中。刘唐、杜迁殷勤相待，酒到半酣，二人屏退左右，道：“子敬兄，请看此物。”孟达接过看时，却是刘备密旨，教刘唐、杜迁二人擒孟达，并其军众。孟达看得又惊又怒：“刘备如此对我！”杜迁道：“我等昨日接此密旨，心下甚是犹豫。只因先前与宋公明、吴加亮交往，都说将军忠勇直率，却不被大王重用，因此失意。又我等虽为关侯部将，荆州之失，实是关侯骄横欺敌之故，非将军过也。而大王迁怒将军，实非公明。为人将，又不敢违命，故请将军前来，实言相告。”孟达道：“然则二位依旧欲擒孟达回成都耶？”刘唐道：“我等兵败襄阳，蒙子敬收留，今日反噬，我等岂能为此不义之举？”孟达道：“那却又待如何？”杜迁叹道：“事到如此，只好请子敬投奔曹操去了。只是不敢把军马教子敬带走，不然大王面前，难以交代。”孟达流泪道：“二位将军再生之恩，达摩齿难忘！”便要跪下拜谢。杜迁、刘唐慌忙拦住：“事不宜迟，将军赶紧去收拾罢。”孟达拜谢而出。
　　当夜三更，孟达引数百亲兵，一路杀出营门，高呼道：“我忠心待汉中王，汉中王却欲杀我，是何道理！今番投曹操去了！”一路杀出上庸城，往东而去。途经房陵，申耽、申仪闻之，计议道：“我等也未曾援救关羽，孟达走了，怕刘备不反责我等？”于是也随孟达而去。上庸兵马数千，尽数归刘唐、杜迁统管。二人回报刘备，刘备虽懊恼走了孟达，却也无奈。于是加刘唐为中郎将，杜迁为校尉，就掌管上庸军事。孟达、申耽、申仪引千余人一路奔走到了许都，曹操见过，问道：“闻公昔日引刘备入川，立了莫大功劳，又安置上庸险要之地，军马数千，足见重用。如何今日反来投我？”孟达泣下道：“非我背主也。皆因玄德公不纳忠言，因疾我不救关羽，欲擒我杀之。故而亡命至此。”曹操笑道：“今得将军，我可因此再图蜀乎？”孟达道：“某一时不明，引刘备入川，反教自身尴尬。今日到此，只图苟延，不敢再以自家功业，祸害川中百姓。”曹操闻言，正色赞道：“公真义士也。”便以孟达为散骑常侍、建武将军。令其自募部曲。
　　再说刘备在成都，已将诸路军马调集，预备东征。闻说孟达投曹操，受封将军，又得其书表曰：“臣达伏惟殿下将建伊、吕之业，追桓、文之功，大事草创，假势吴、楚，是以有为之士，望风归顺。臣委质以来，愆戾山积；臣犹自知，况于君乎？今王朝英俊鳞集，臣内无辅佐之器，外无将领之才，列次功臣，诚足自愧！臣闻范蠡识微，浮于五湖；舅犯谢罪，逡巡河上。夫际会之间，请命乞身，何哉？欲洁去就之分也。况臣卑鄙，无元功巨勋，自系于时，窃慕前贤，早思远耻。昔申生至孝，见疑于亲；子胥至忠，见诛于君；蒙恬拓境而被大刑，乐毅破齐而遭谗佞。臣每读其书，未尝不感慨流涕；而亲当其事，益用伤悼！迩者，荆州覆败，大臣失节，百无一还；惟臣寻事，自致房陵、上庸，而复乞身，自放于外。伏想殿下圣恩感悟，愍臣之心，悼臣之举。臣诚小人，不能始终。知而为之，敢谓非罪？臣每闻交绝无恶声，去臣无怨辞，臣过奉教于君子，愿君王勉之，臣不胜惶恐之至。”刘备览表大怒，先教带刘封前来，责之道：“昔日我教你引军出川接应关云长。他是孤结义兄弟，亦是汝叔父。汝在上庸，为何坐视不救，以至云长身亡？”刘封道：“父王容禀。非我不救也。昔日父王令孩儿引兵一万入荆州，以为后应，不料被关将军强将我军马尽数调往樊城。孩儿苦口相劝，只是不从。待到樊城兵败，荆州倾覆，孩儿是单人匹马，寄居上庸，军马皆是孟子敬的，我如何好救得？父王欲我死，不敢偷生，只是要事务必禀明，以免父王有所雍塞。”刘备听他说得有理，心下沉吟，教且监于成都。诸葛亮道：“刘封明睿刚猛，大王在日，尚可制约；待易世之后，恐于嫡庶之间，难以驾御。不如乘此除之。”话方说完，庞统连连摇手：“不可不可！孔明你是大义之人，如何心思也忒狠！荆州之失，关侯之亡，刘封确无大过。若是乘机杀之，恐难堵天下之口，且于大王仁德之名不利！”刘备闻之，踌躇再三，想起刘封昔日父子之情，终是不忍，于是道：“罢了，士元言之有理，便恕他这一回。”诸葛亮叹息不语。忽然报卫将军马超来禀，拿获谋反之徒。刘备大惊，忙教带进来。正是：慈孝难辨螟蛉事，兵火反在萧墙间！不知所拿何人，请看下回。