且说司马懿献计魏主曹丕，乘宋军西进伐川，引兵三万，北上幽燕之地。一路急行，无半月进抵高阳，遣人打探战局。回报曰：“安北将军鲜于辅、上谷太守阎柔屯兵渔阳，幽州刺史田畴、乌桓校尉田豫、鲜卑校尉牵招屯兵潞县，犄角拒敌；贼势虽猛，未能近州治。以伪都督卑衍、副督马麟两路相围，渊自陈兵右北平为后应；号称十万，度其众不下四五万矣。”懿闻，扬鞭大笑。夏侯霸道：“贼势广大，都督为何反笑？”司马懿道：“贼众甚广，而离国远征，不能速决；反于幽州城下，仰攻两载，足见其兵力不精，将略不明；彼大军在外，后防千里，转运不支；今又三分其军，自散其势。我提精兵邀集，无往不胜，眼见收燕大功在即，如何不笑！”遂统全军，往东北趋行：“乘敌兵力未汇，先破他一阵！”
　　初时燕军攻幽，右翼为重。马麟引兵万余，屯在潞县之东，原本是牵制之意。闻司马懿大军将来，一面飞报两处，一面严加整备。公孙渊在右北平闻讯，与燕顺商议。顺道：“司马懿既从高阳来，必乘我军分散，急攻马麟之兵。然彼长途奔袭，士力不继；只需令马麟坚守营寨，待彼攻坚疲惫，复以右路、后路两军夹击，可破魏军。”渊大喜，依令而从。不数日，果闻魏军数万，齐出潞县之东，围攻马麟。公孙渊便一面传令卑衍分兵击之，一面教燕顺引五千兵当先，去救潞县；自提余兵后继接应。
　　司马懿从高阳一路进军，将近潞城；令贾逵引军大张旗鼓，虚围燕寨。原来马麟等四人当初往辽东时，吴用便曾交代，司马懿用兵厉害，倘是平燕，不可轻敌。麟看魏军旗号翻滚，联营五重，哪里敢贸然出战？惟备强弩硬弓，坚守营寨。司马懿自与诸将，前往徐无山埋伏。
　　燕顺领兵救马麟，一路急行；将到徐无山口，只听一声号鼓，左右旌旗摇曳，司马昭、司马师两边杀出。燕顺大惊，知中司马懿之计；不敢应战，只顾奔走。师、昭引兵乘势略杀燕军后队。燕顺走不数里，前头林中，突出一军。当先大将厉声道：“认得徐公明么！”顺虽是个杀人不眨眼的绿林好汉，到此千军万马之前，不由惊得肝胆俱裂。勉强相迎时，战无三合，被徐晃一斧砍死。部下燕兵，多有投降。司马懿收得降卒，令从小路押赴自家营寨；一面与诸将提兵，复去迎公孙渊。
　　公孙渊提兵万余，正在行走，忽看前头燕顺败卒奔逃回来，说如此厉害。渊闻言悚然，便叫全军速退。连夜奔走，退到右北平城下，已是五更。但见城门紧闭，旌旗虚插。渊急叫开门，城头号鼓一声，强弓云集。燕帜骤然飘落，尽换上魏家旗号。城楼之上，夏侯霸、夏侯和呵呵笑道：“公孙渊无谋竖子，将死孤魂！既敢兴兵造反，今中某家司马都督之计，尚欲回城耶！”更不多说，乱箭如雨下来。渊又惊又怒，正没个见识，背后杀声大作，却是司马懿督军复来。当先大将，正是徐晃。渊急往北走，右北平城门开，夏侯霸领兵杀出；两下夹击，燕军大败。渊欲走令支，却被截断道路，只得背靠山坡，戮力死战。所幸公孙氏镇辽日久，左右军马多是腹心，故人人血战，并无临阵叛卖之心。厮杀半日，渊军损折甚多。正自惊怖，西北角上杀声复起，却是都督卑衍、先锋杨祚闻东南失利，起兵来援。两下汇合，厮杀到正午，司马懿令且退。徐晃道：“贼众虽复至，皆已胆寒，我军续战，必能克敌。何以不战？”司马懿道：“鏖战夜以继日，迫贼死战，纵能得胜，士卒伤损必多。胜而纵之，彼胆裂自败，亦在不远。今辽燕不过皮毛之患，先以除之，以消后顾，吾尚欲留国家之兵，以待河南梁山贼军也。”遂鸣金收兵。以夏侯霸、夏侯和屯右北平，自军在城西南为犄角。燕军被司马懿连番用计杀得心惊胆战，今魏军避战，自然谢天谢地，连日接应了马麟一军，往北退令支，深挖堑壕，高筑土垒，以图坚守。
　　司马懿一战，斩获燕兵万数，渔阳、潞县之围，一并解释。阎柔、田豫等，各到军前候令。懿仗节钺，安抚已毕，谓众人道：“今伪燕贼虽败，军势未消；倘令彼退回巢穴，必为国家后患；我欲使之于辽西就戮，然后一鼓而下辽东，则北疆可宁。诸公各守州郡，不可松懈；当勤发民众，转运粮草战具；更拣选精兵，相助军前。破贼之日，禀明天子，各有功勋；倘有怠慢，某节钺在此，军法无情！”众无不凛然。懿便令部下军士，作长围，与燕军对峙。燕军若出挑战，杀退即可。又令鲜于辅、牵招等，拣选部下精骑，联结诸胡，抄掠公孙渊陆路粮队。原来辽东至辽西，千里迢迢，军粮转运辛苦。更兼幽州铁骑，往复抄掠。渊虽配马队相护，怎奈顾此失彼。军中粮草，渐有不济之虞。
　　渊急，召诸将道：“司马懿欲困我等，何以当之？”马麟道：“司马老贼，善于用兵。今乘大宋王师西征，前来攻我。以末将看来，何不且退辽东，待陛下复起大军北伐，司马懿必还，然后我乘虚可夺幽州。”公孙渊道：“这般避战，岂我所为！今当尽其军马，与懿决一死战！”遂召集营中军马三四万，皆饱餐足饮，一拥而出，来打魏军营寨。
　　司马懿闻报，笑道：“鼠辈不耐久守，欲与我战也。”遂引兵出。两阵对圆，公孙渊破口大骂：“曹魏逆贼，死在顷刻，犹敢放肆！”徐晃听得大怒，提斧杀出，杨祚抵住；战有十余合，马麟恐杨祚不敌，手持大滚刀，出马助战，司马昭挡住。卑衍挺枪讨战，司马师出马相迎，双枪并举，战作一处。两边六将作三对厮杀，公孙渊令击鼓，全军呐喊而上。司马懿令旗挥处，魏军暂退；燕军逼到壕前，贾逵在寨墙上发号，强弓硬弩，飞蝗一般迎面而来。燕兵虽勇悍，如割草般倒地，一时势顿。魏军却自两边包抄而出，三面夹击；鲜于辅、阎柔更督精骑，间杂胡兵，一起冲掠后队。燕兵不能抵挡，大败而回。司马懿亦不追赶，仍旧退守本营。
　　渊回营中，检点军卒，又折数千人。愈加烦闷，又不甘退回。因陆路运粮，多为幽州骑兵劫掠，故以大船从辽海航运，以济军前。两相对峙，不觉已有二月。司马懿在营中，只叫士卒操练军阵。夏侯霸等数请懿出兵击战，皆不从。贾逵暗问道：“都督若欲守营以激士众战心，或待燕军松懈；今诸将求战心切，何不便从？”司马懿笑道：“公孙渊坚守壁垒，若以军攻，必多伤亡。今某不战，实待东边消息。”贾逵道：“闻公辞行之时，与陛下耳语数句，便是为此？”懿笑道：“梁道勿多言，吾料十日之内，必有消息来也！公孙渊无谋妄为，以倾国之兵出境千里，坐以待毙，此非自寻死乎！”
　　公孙渊坐守营中，往辽西诸城，搜罗粮食、丁壮。所到犯民，渐失人望。部将多有劝其退保，渊性愈躁，手杀数人。于是更不敢言。旬日只往辽东海船救济粮草，却接连多日不来。正自焦虑，忽有急报：“高句丽自东入寇，相逼甚急；郡兵皆出抵御，未料辽海之上，楼船连樯而来，登陆于后；腹背夹击，县镇多降；便海上运粮船，亦多被劫走！”渊大惊，谓马麟道：“悔不听君言！辽东若失，某进退无路！今当急东归！”杨祚道：“全军若退，恐为魏军掩杀；某愿提本部守辽西，为大王断后。”渊嘉之，遂留祚兵数千屯守。自与马麟、卑衍众将，引三万兵，分海陆两路，还救辽东。
　　原来司马懿前番临出征际，密谓魏主曹丕道：“此去辽东，燕兵蛮勇，且据地千里，只以力敌，难于骤胜。然今臧霸割据胶东，广治水军；襄平之东又有国名高句丽，数与公孙军相抄掠。陛下可密降二诏。一诏授臧霸为征东大将军，使发水军，自胶东趋辽东，攻伪燕之南；若得克谐，便加为辽东太守。一诏与高句丽国主，立其王爵，厚赠中原宝货，使击伪燕之东。两路并起，公孙渊必亡。”丕皆从之。
　　高句丽国主位宫，有力善射，数与辽东征战；今奉曹丕密诏，他本化外之国，也不管甚正统篡逆，只看辽东兵皆出，正是可乘之机；又贪图赏赐，便拜大加将为前锋，亲提数千兵，往伐襄平。辽东之兵，大半皆随公孙渊西征幽州；石勇、焦挺及留守燕官，勉强引余兵抗拒。两军对于玄菟，列营相向，互有胜败。位宫别遣军分略边境，辽东无兵以应，只得任之。
　　密诏到胶东，臧霸闻，则与群下相议。周循道：“今梁山贼寇猖獗，辽东为其虎伥，正当乘势拔取。然胶东之地，为将军根本，不可擅离，以为贼所乘。循虽不才，愿提本部水军，为公平之。”霸大喜，便以周循为征北中郎将，尹礼、孙观为平北、安北中郎将，起兵八千，大小战船三百只，扬帆鼓浪，直济辽东。魏黄初四年，宋保义二年四月，登陆于东沓。周循令尹礼：“公孙渊屯兵辽西，必以海船运输粮秣。君引水军三千，战船二百号，绕过渚沓，往辽海劫掠船只。所获必广。”自同孙观，率五千兵马，一路北上，沿途无军守把，挥兵急进，直趋襄平。待到城下，城中皆惶恐。孙观欲引兵攻城。周循止之曰：“襄平之地，如今是砧上之肉，举手可取。然我军乘虚入辽，尚未得民心。可围城不攻，放其樵采，以结人心；辽兵闻襄平被围，必还相援，我再于路伏击，可尽灭此属。”孙观称善。循便教诸军在襄平东、南，各筑围数里，却不隔断樵采粮秣之路。一面使人宣扬：青州牧，征东大将军臧霸，征北中郎将周循等，奉命北上保民；今天兵五万，已入辽东，但办首恶，不计胁从。百姓皆善人，无须躲避，自谋营生可也。
　　焦挺、石勇正率诸燕将，与高句丽战；忽闻魏兵北上，襄平被围，大惊。相计议道：“襄平若失，则全辽无所依存。高句丽边夷之兵，无非欲侵夺县镇。”遂教燕将领部兵扼守边关，两个率三四千兵，急急回奔。方近辽阳，一声鼓响，伏兵四起，将燕军截作数段。当先旗号“征北中郎将周”。石勇大吼一声，挥刀死战，不防跨下马倒，被乱刀砍死。焦挺在前队，看后队失陷，不敢回顾，心道：“伏兵已出，唯有前行，方有生机！”遂引亲随军马，奋力前突，杀透埋伏。后面燕军多降。比近襄平，左右军不满千，望见魏军堑围。欲待冲突入城，孙观引兵杀出。焦挺方上前交战，背后周循追兵来，挺不敢恋战，自思石勇已死，兵马尽折，公孙渊大队亦被困幽州，辽东全境再无所安身，纵入襄平，不过是自蹈死城，不如仍回去投宋江哥哥。遂施展武艺，冲开阵脚，引数百人往西南而去。周循一战，斩首七百余级，生俘二千五百余人，官佐五十余名；遂将石勇及所斩燕官首级，往襄平城下昭示。城中看大势已去，相国王建、御史大夫柳辅等率官民缚了公孙渊宗族，开门揖降。周循查其前案，逐个抚慰，一概不问。于是城中心安。辽东四方县镇，传檄而定。玄菟等处余兵，亦遣使纳降。周循尽许之，更修缮城池，救济灾民；又遣使送酒肉粮米慰高句丽之兵，好言结交，使其勿再内犯。一面令孙观引兵二千，杂燕降兵千余，谕以将功补过之理，同守辽河，掘壕筑营，以待西边。
　　焦挺带身边步骑数百，一路落魄奔走，直到辽河口。往见平郭令，求米千斛。县令不与，闭门不纳其军。挺大怒，指挥部卒攻克县城，杀戮千余民，尽劫县中仓廪。夺了数十官民船只，扬帆西行。恐海上行船，遭遇敌人，也不敢打旗号。不数日，却看前面一队船来。船头又无旗号。挺不知底细，正自惊惶。只盼两船不同路，于是转舵向南，谁知那只船队亦向南。随行两日，不见侵害。焦挺使心腹喽啰去问时，却是铁笛仙马麟。原来马麟奉公孙渊之命，领数千军，乘船东行，恰逢尹礼所率胶东水师。两下交战，周循水军，乃精选胶东沿海善水渔民，亲自操练而成，更有东吴昔日精卒为头目。时虽不久，亦非等闲。马麟部下，虽亦有善水将士，怎奈多非战船。两下在海上交战，燕兵中箭落水，不计其数；大小船被俘被焚百余只。麟见势不妙，又想敌军既从海上遮道，辽东多半不保；遂遣心腹喽啰，乘小船沿岸走，教急告石勇、焦挺，速离辽东；一面自引百余船，转舵向南。余众无主，泰半降了尹礼。焦挺、马麟两个海上相见，说起当初四个兄弟奉令北来，潜伏十数年，与众家兄弟未尝得一会；如今虽风光一时，转瞬间墙倒梁塌，死去一双，落得戚戚惨惨，狼狈南逃。心中把吴用“借尸还魂”之计，骂得一佛出世，二佛投生。两个辗转出辽海，飘泊累月，历经辛苦，几乎绝粮而死。部下兵士，多不堪其苦，四散零落。最后在徐州东海登岸，为朱仝、蔡福所迎。左右船不上十只，兵不过数百，个个衣衫褴褛，须发蓬垢，面黄肌瘦。此是后话。
　　司马懿闻辽东变起，公孙渊弃营而走，遂汇集诸将道：“我军隐忍数月，今贼众破走，当一举诛灭，以报国家，岂可令功劳尽归他人乎！”众皆慨然相应。懿便令徐晃引二千精骑为前队，自提大军，奋力追袭。行无一日，晃军赶上渊后队；时晃军在岭上，看岭下渊军步骑数万，其势甚大。左右或云：“可待都督大军来，并力击之。”徐晃瞠目道：“今我为前部，正当摧锋陷阵；且伪燕穷途末路，不堪一击，何惧兵少乎！”便提斧当先，杀下岭去。部下二千骑一起奋发，势如山崩。须臾，突入敌阵，徐晃挥斧闯营，连斩燕将五人。燕军虽众，无敢相敌，俱各奔走。公孙渊在前队，卑衍道：“主公可乘司马懿大队未至，急回师逆击，倘能挫徐晃，或可免祸。”渊惊怖道：“纵能斩晃，待司马公大军到，岂能复脱？当引前队先走。”卑衍道：“主公！今辽东已危，军皆在此；并力死战，尚有望振军心而图生；若弃军走，更欲往何处保全首领？”渊不从，自引前队奔走。后队燕兵，不见军令，更是混乱。战无半日，鲜于辅等引鲜卑、乌桓杂骑三千余掩至，截断燕军归路；司马懿复纵大军杀来。燕兵降者万计。卑衍引亲兵百余，死战不退，为夏侯霸所杀。司马懿抚慰众将，嘉之曰：“连番克敌告捷，皆诸公戮力所致。公孙渊弃众而走，足见毫无胆略，旬日必亡。”未几，报辽西燕将杨祚请降。懿许之。更部勒众兵，缓缓东进。
　　公孙渊弃了后兵，引众溃奔；左右无将，又乏军食；翻山越岭，士众渐散。待到昌黎，兵无万人。听得东边来报，臧霸遣胶东军，已与高句丽夹击，尽据辽东；襄平陷落，家属尽没。现魏大将孙观引精兵数千，屯于辽水，营寨森严；又报海路军马覆灭，魏将尹礼，督战船数百只，于辽海鼓浪往返，威势甚广。公孙渊不敢东进，孤军困守。司马懿大军逼近城下，城又无粮，杀牛马为食，军民多怨。渊势孤计穷，进退无路，只得遣侍中卫演，入魏营请降。懿怒，令斩之，使从人回报曰：“渊以州郡之官，反叛朝廷，勾结贼寇，妄称大国。今既请降，便当亲至，何须遣人！”从人回告。渊走投无路，与子公孙修相议：“今只好自缚请降。”修大哭道：“父亲从他人之言，为不赦之罪，既反曹魏，又负汉室。今既至此，有死而已，何必请降，以受再辱？”渊叹道：“某但悔当初。”遂定了日期，与随营众官，面缚出见司马懿，伏地哀告道：“罪臣公孙渊，不识天命，甘冒大逆，以从匪党，惊扰圣意，劳动王师，自谓必死。但乞都督看先父镇边之功，得保全首领，苟且于奴隶之属，以尽余生。”懿道：“汝兴兵造反，杀伤军民，罪不容诛。临败乞降，降意非诚。既已有心必死，何须哀告！”令推出斩之。又将渊子修及随军朝官七十余人，尽皆杀戮。
　　忽报征东大将军臧霸麾下征北中郎将周循，遣人押送公孙渊家属百余口到都督驾前。懿令尽斩之。夏侯霸道：“今逆首已伏诛，都督可即拥节东进，以镇辽土。”司马懿道：“辽土已复，我又何必与臧宣高争功？且梁山贼盘踞中原、山东，河北尚紧，须以北防之兵南下为要。”便教犒赏士卒，燕兵降者数万，其原籍辽东者，三停中约有二停，皆放回本郡。一面预备拔寨西还。更遣人持厚礼，往东送入襄平，附信与周循道：“将军奉征东之命，举大魏之帜，鼓浪辽海，扬威襄平，使贼逆自乱，功莫大焉。今特备薄礼，以飨士卒。高句丽边夷之国，此番助王师讨贼，颇有功劳。将军既镇边陲，当以恩义结交。牛酒珠宝，不妨多送，然国家土地，方寸莫与。切记，切记。”
　　是夜，司马师、司马昭入见懿，问道：“周循本是孙吴余党，臧霸割据山东，亦有自立之意。彼据辽东，明是乘我与伪燕相并，坐收渔利。今大军数万，便在昌黎，何不一鼓东进，却如此容让，令他坐大？”司马懿道：“臧霸、周循皆是大魏之臣，纵有异志，其患小于宋江。我令他攻、守辽东，一则促公孙之败，二则省远戎之兵，三则坚臧霸之志。今宋江贼势浩大，国家与战，胜败艰辛。便是远方之敌如刘循、士燮辈，尚须利用，何况宣高乃武皇帝旧臣，岂能不加笼络！舍辽东之地，得臧霸之军，在国在军，皆是大利，且霸得辽东，亦以牵制贼党乎。”师、昭方拜服。
　　次日，懿令回军。先到幽州，面谕诸将、众官。随引本部军马，及精选辽兵四千、幽州兵七千，更有鲜卑、乌桓等胡数千骑，一起南下。黄初四年八月，返回邺城。曹丕见懿得胜还，大喜，极力嘉言；欲增司马懿食邑二千户，懿固辞道：“臣为朝廷出力，以报陛下知遇之恩，虽万死无憾，岂图爵禄哉！”丕便封其子司马师、司马昭为关内侯。其余众将，各有封赏。懿又道：“幽州诸将，力抗公孙渊伪燕之兵数载，功劳卓著；臧霸令周循千里渡海，袭取辽东，为此役大胜关键。望陛下皆厚赏之，以励来者之心。”丕从之，重赏幽州阎柔、鲜于辅、田畴、田豫等，各加爵禄；又诏臧霸为都昌侯，增其邑千二百户；周循加辽东校尉，爵新昌侯，邑八百户。其余孙观、尹礼等，各有封赏。更教胶东、辽东两处编练水师，联结往返，捍卫冀州之东。杨祚投降有功，封安北校尉，领昌黎太守，使督本部，屯驻辽西，归幽州节制。
　　周循看司马懿退兵，自安抚辽东郡内。前后受降及司马懿放回燕兵二三万人。择其精锐，整编军伍。更得良马数千匹，船数百号，从海上劫掠粮秣无数。循令孙观引原兵回报臧霸，并献良马五百匹，珠宝毛皮数十车，乞遣能将镇守。霸看循得大功，甚喜。便教循为辽东太守，与胶东成犄角之势，相互救援。
　　周循闻后汉名士管宁，避居辽东；公孙渊起兵讨魏时，曾劝进汉臣之节；后宋江称帝，渊受宋封王，宁遂戴白帽，避居高楼，终日足不履地。循闻之，甚敬其节，遂前往拜偈，以弟子礼自荐。宁和颜相待，谓循道：“君父公瑾，雄姿英发，昔与孙伯苻横行江左，欲混一四海，复兴汉室。今君奈何为魏臣乎？改朝换代，无非百姓凄苦。宁化外之人，无多言以教，惟闭户养性，无愧旧德。”循改容逊谢，再拜辞出。
　　再讲吴用，在剑门关屯兵数万，欲要攻打，马谡守御得法，临山小道尽皆重栅树立，暗弩埋伏。宋军枉自死伤，数月不能得进；欲要困守，粮草耗费无数；龚旺、丁得孙一军，虽得联络，却无力调度；马超军临梓潼，并不进取成都，反乘机占了雍州。几处报来，智多星便是也做了无头苍蝇。左思右想，升帐起来，便要出兵。正是：
　　不见昔日事后计，且看今朝军前谋。不知吴用如何出兵，请看下回。