众人叹服曹孟德用计如神。
　　夏侯惇又在城下破口大骂，说：“刘备已被我们破了。军士们正在捉拿大耳朵。”
　　关羽不予理睬。
　　一军士忽地来报：“夏将军，我们已取得刘备首级。”那手里提着一个血淋淋的人头。
　　关羽在城头上看那脑袋，酷似刘备，大叫一声：“大哥，不能同生，但愿同死，我关羽苟全还有啥意义啊！”引三千人马出城，与夏侯惇交战。两人战了十多个回合，夏侯惇佯装败走。关羽穷追不舍，夏侯惇且战且走。不知不觉追杀了二十多里。关羽怕刘备家小有失，连忙调转马头，只听轰隆一声炮响，左有徐晃，右有许褚，两队人马截住了关羽的归路。夏侯惇又从背后杀将回来。关羽奋力拼杀，毕竟势单力薄，到黄昏，退到一座土山，气未喘定，曹兵已将山头围了个水泄不通。
　　俯瞰下邳城，那里已是火光冲天，“二位嫂嫂，你们……”关羽嚎啕着只身冲下山去，那密密麻麻的箭呼啸而来，虽然不曾伤及身体，却挡住了关羽下山的去路。
　　关羽痛不欲生，气得昏厥过去。待他醒来时，天已拂晓，东曦渐露，晨光把山头照得朦朦胧胧。关羽揉揉红肿的双眼，见一人骑马直奔自己而来。关羽抡起青龙偃月刀，就要迎敌，仔细一看，原来是旧交张辽。
　　“文远莫非是来劝降的吧？”关羽明白了张辽的来意。
　　张辽下马与关羽一块儿坐在大青石上。
　　“大哥已死，冀德不知下落，我活着有啥意义，只想跟曹操拼死一战，赚点本钱。”关羽又说。
　　“玄德并没有死，估计他投袁绍去了，冀德往东北方去了，也无性命之忧，昨天曹公已破下邳，安顿好了城内外百姓，还派人专门守候玄德家眷，我特来告诉兄长。”张辽说。
　　“那曹操杀人不眨眼，吃人不吐骨头，他不会如此对待百姓，更不会善待我兄长家眷。”关羽咬牙切齿地说。
　　“兄弟对曹公的认识太片面了。”张辽说。
　　“杀黄巾军，挖祖坟，杀董承，连董贵妃也不放过，狼子野心路人皆知。”关羽愤愤地列数曹孟德的罪状。
　　张辽说：“刘玄德不也杀过黄巾党人吗?袁绍不也干过毁祖坟的事吗？那是曹孟德为了招兵买马，不得已而为之，不像袁绍兄弟掘祖坟是为了占有珍奇珠宝。杀董承等人，也是不得已而为之，假如有人将刀架在你的脖子上，你也不会无动于衷。至于杀董贵妃，灭董承九族，是有些过分，这类情形也不是曹公开先例啊。”
　　“曹操完全可以乱箭射杀我，可以派大将取我的首级，为何围而不攻，让我困在山上呢?”关羽问张辽。
　　“其实，曹公一向仰慕兄长的义勇，他早已许下诺言，若能劝降兄长，是他一生之大幸。”张辽说。
　　关羽仰天大笑，说：“我关某岂能一身事二主。如今我身处绝境，视死如归，你赶快离开此地，我即刻下山迎战！”
　　张辽说：“你这样做，只能败坏你的忠义之名，为天下人耻笑。”
　　关羽有些莫名其妙。
　　“兄长下山拼个鱼死网破，死不足惜，理由有三：第一，当初刘使君与兄长结义时，誓同生死；今刘使君下落不明，假如有一天东山再起，需要兄长相助，而兄长却魂归黄泉，岂不是违背了桃园结义的旦旦信誓；第二，刘使君将家眷托付与你，而你却轻轻松松撒手人寰，二位夫人无依无靠，你这不是有负兄长之重托吗?第三，你武艺超群，通晓经史，却不想与使君匡扶汉室，只想去赴汤蹈火，你这是显示匹夫之勇，跟吕布有何不同，更谈不上留忠义之名于后世。”张辽苦口婆心地劝说。
　　关羽沉吟良久，感情上已处于极度的矛盾之中。
　　张辽抓住时机，进一步说道：“如今你的处境和垓下的项壮士差不多。你死守孤山，早晚会被杀死，这种死法太没有价值，不如先投曹公，暗中打听使君下落，一朝得知音讯，便弃曹投兄长，这样，一可保护二位嫂嫂，二不违桃园之约，三可留有用之身。”
　　关羽思量再三，说：“我也有三个条件，若丞相答应，我马上卸甲归顺；如若不答应，我宁可战死或自杀!”
　　张辽说：“丞相待人宽容大量，你提条件他一定会答应，不妨让我转达。”
　　关羽说：“第一，我们三兄弟发誓匡扶汉室，我今日降汉而不是向曹操屈膝；第二，丞相必须好生赡养二位嫂嫂，不得无礼，单独给二位嫂嫂安排官邸，由我择人侍奉；第三，我一旦得知刘皇叔去向，即便关山重重，我当即去找寻。这三个条件若缺一个，我断然不降，希文远如实转达丞相。”
　　张辽急忙下山，先讲了关羽的第一个条件。
　　曹孟德拈着胡须，笑着说：“云长这个条件太低了，我乃大汉丞相，降汉降曹，不是一回事吗?”
　　张辽又说出了关羽的第二个条件。