说罢，曹操竟然泪如雨下，常言道：英雄不流泪，只是未到伤心处。曹操青年一统天下的理想在他赤壁之战后就不能实现了，因而他苦心营造北方地盘，雄心壮志逐渐消磨，而助他创业的股肱人才相继去世，他感到了一种只有英雄才知道的寂寞啃噬着他的心。
　　刘晔劝曹操道：“两军作战，胜败乃常事。夏侯将军骄兵失败，的确为国家一大损失，但大王过于伤悲，伤了身子，不能亲临前线指挥，士气就不能振作。倘刘备得寸进尺，夺了汉中三川，大王打下的半壁江山就会被蚕食而去。”
　　曹操道：“刘备现在的实力已非昔日，汉中能否坚守住我还不敢下定论。”
　　刘晔说：“大王请不要如此悲观，汉中张郃之军还凭据汉水之险，急切盼望你速去。倘若拱手把汉中让给刘备，苦心经营汉中三川的将士们又岂肯甘心；如从汉中撤军，刘备乘势掩军直扑关中，三军将受重大损失，中原生灵涂炭，那是大王不想见到的吧!”
　　刘晔苦苦劝告曹操，司马懿等谋士也力陈失去汉中的后果。曹操终于鼓足信心，于二月亲率虎豹军曹休部从斜谷挺进汉中。
　　曹操抵达阳平关时，张郃率郭淮等人出关迎接，当阳平关上守军听到曹操来到前线的消息时，众官兵奔走相告，军旗左右招展，欢呼声雷动，对岸蜀兵不知曹营发生了什么事，一个个皆引颈张望。
　　曹操见士兵们士气大振，与刘晔对视一眼，两人均流露出一种欣慰之情。曹操从乘马改为乘战车，他站在车上，高举右手，不断向士兵们挥手，士兵们皆举起刀枪异口同声大喊：“魏王!魏王!”声音传过汉水，岸边观察曹营的刘备却自信地说：“阿瞒虽来，也无能为力也，我誓必拥有汉川两地。”
　　曹操下榻于张郃的行营，略事休息后，急性好动的他立刻召集前线的将领们开会，张郃、郭淮、徐晃等人留下偏将戒备蜀兵，匆匆到曹操那儿去了。
　　等众将到齐后，曹操把他们一一看过，张郃、徐晃、杜袭，胡须头发已经花白。他暗暗想道：众将也都老也。当他看见郭淮、司马懿等人时，见他们正当壮年，青丝润肤，正值风华正茂，心里想法就更趋复杂：一方面，自己已耄耋之年，哀叹韶华已逝；另一方面，新一代人才又已涌出，开始崭露头角了。
　　曹操定定心神，询问起刘备的军队部署。
　　张郃道：“刘备据西汉水险要之地，慑于我军死战之信心，不敢渡河，但他请诸葛亮协助指挥，赵云的支援部队源源不断开来，目的无非是想与大王进行持久战。”
　　郭淮向曹操报告说：“刘备有备而来，又夺定军山。我们运来的粮草被黄忠施放的大火一烧而空，眼前部队急需的是大量粮食，望大王派人督促后方快快运来，以解燃眉之急。”
　　曹操眉头紧锁，他没有想到面临如此棘手之事。从长安出发，几万军队只带三天口粮，现在早已吃光，将士们满以为到了汉中就可以得到接济，如今听说粮食已烧光，怎样才能安稳士兵的军心呢?想到这里，曹操立即作出决定：“徐晃将军！”
　　徐晃躬身答道：“末将听命!”
　　“你从西汉水渡过去，制造攻势，让刘备派主力对抗你，你乘机牵制住他，我立刻派人从长安运粮草来，解决大军吃饭问题。”
　　第二日，徐晃在破晓之前的黑夜掩护下，悄悄渡过汉水，早有蜀国哨兵报告刘备，刘备派黄忠、赵云迎敌。
　　黄忠、赵云并肩齐进，黄忠对赵云说：“今徐晃恃勇而来，要学项羽背水一战，我们不可与他正面冲击，何不待今晚夜色浓厚时，两面夹击他?”
　　赵云一听，极佩服黄忠的计谋，遂分头而去。傍晚，徐晃也想趁夜色偷击刘备的大本营，哪料刚出营门，忽见两边各拥出一彪人马来，赵云、黄忠夹击徐晃。徐晃抵敌不住，急忙退入营中。赵云黄忠紧跟其后。蜀兵涌入，行营顿成战场。情势相当危急，只见徐晃大吼一声：“将士们!前无出路，后有汉水!生路已无!只有死战，方保生命无虞!”说罢，像一头疯狂的猛虎，挥斧冲向黄忠，曹军受此刺激，紧随徐晃冲锋陷阵，以一当十。杀了半夜，蜀兵锋锐己尽，胆怯之心顿起，遂退出营门。徐晃令尚存的弓弩手警戒大门，重新布署部队，清点下来，损兵三分之一，受伤之人不计其数。黄、赵二将被迫退出徐晃营寨，损失也很严重，双方遂对峙了几天。
　　徐晃见曹操交给他的任务没有完成，心里过意不去，就派人涉过汉水向曹操递交请罪书，曹操虽然丧气，但为了安慰徐晃，还是亲笔写了一信给他：“黄、赵二人兵多将广，士气颇旺；而将军以少量兵力，抵挡其攻势，未退后半步，实属不易，不求大功，只求保住阵地，此乃我之目的。”
　　徐晃心下略安，强打精神，积极备战。
　　却说曹操的运粮队从长安搬运了大批的粮食来到汉水，张郃督促士兵们用车马运往于汉水北山脚下。这个极其重要的消息被黄忠得知，他给赵云打个招呼道：“子龙，你监视徐晃，我率一千兵去劫粮，若一天之内未回，望你前来接应！”遂迅捷向北山冲去。
　　黄忠绕道来到北山脚下，见曹军忙忙碌碌正地堆积粮草。粮草堆积如山，颇为壮观。少数守军正在巡逻，突见一支蜀兵如同天降，大惊失色。黄忠一声令下，蜀兵点燃火把，冲了过去，霎时间火光冲天“剥剥毕毕”的声音响成一片。张郃闻说此变，怒从胆生，须发直竖，率大军把黄忠死死围住，战场上刀枪旌旗乱舞，始同狂风中的森林，黄忠苦苦支撑着，一千多士兵被杀得七零八落。
　　赵云见黄忠逾时未回，亲率数十骑前往接应，正好碰到张的部队追击着黄忠。赵云挺枪催马直杀进曹兵中，左冲右突，如入无人之境。那枪浑身上下，若舞梨花，如飘瑞雪。赵云力挑曹军数名将官，终于到了身受数处重创的黄忠身边。两人遂合力怒挑狂砍，杀透重围。
　　渐渐冲出包围圈，赵云回头一看，除了他与黄忠两人后，身边再无一人生还。“常山赵云”的旗帜被曹军的马蹄一踏而过，两员大将狂奔不停，终于摆脱追击，回到营中。
　　曹操听说蜀军劫粮，亲自到战场指挥截敌。在山头上看到赵云的猛勇刚强，救出了黄忠，遂时向将领们发令到：“定捉赵云、黄忠，不叫其逃逸！”故赵云、黄忠逃回了营寨，喘息未定，曹操大军就掩至营外了。