那年秋天，诸葛一日早起，来到锦江边上的一条小路散步，看到许多萧瑟的落叶飞舞着从树上掉下来，落在水面上。水面荡起微光，诸葛抬起头来看见分外冷清的天空，忍不住长叹一声，屈指算了自己的年龄，当时正是五十岁。他想起三十年前大耳朵跑到茅庐里找他的光景。那时大耳朵年富力强，自己更是风华正茂。并且关，张，赵三员猛将都还在，虽然当时没有什么势力，但是有着年轻创业的锐气。何况那时那种指点江山，三分天下的豪气仍然让自己砰然心动。然而时光流逝，带来了许多迷茫与惘然。眼看着自己一手策划的三分天下慢慢巩固，抚思往昔，却有一种惆怅在心头泛起。许多往日的朋友，崔州平，徐庶，石广元，庞统，或是早已死去，或是不知所踪，只剩下风雨凋落，自己在苦苦撑着大局。
诸葛沉浸在那些关于时间的记忆中，不觉冷清的秋风泛起，等到落叶裹住了诸葛的身影，诸葛方才惊觉，遂清啸一声，拂袖前行，心中充满一种苍凉的傲气。
诸葛准备五出祁山。
第二年春二月，诸葛复出师伐魏，兵进祁山。当时李严误了粮草，营中乏粮，诸葛于是命令诸将自食其力，前去陇上割麦。司马懿当然不会让诸葛轻易得逞，立刻点兵前来阻挡。诸葛知道司马迷信，于是吩咐手下人装神弄鬼，这是诸葛老道的看家本领，司马看到了大惊，以为天篷元帅下凡，吓坏了，调头就跑。后来得知又被诸葛戏弄了一把，也只有无奈地笑笑，安慰自己说行走江湖，安全第一，这种小事没有什么可以生气的。话虽这么说，但是每次司马看到手下人对自己的背影指指点点表示不屑的时候，心中总有一把火在燃烧。那日司马为了挽回尊严，亲自带兵前去劫营，结果当司马把卤城团团围住的时候，才知道外面还有一个大口袋在等着自己。诸葛一声令下，大口袋收紧，司马身上的迷走神经兴奋无比，因为这又轮到他逃跑了，然后死命催马， 跑得N快无比。诸葛看到远远的一条矫健的身影突围而去，知道这是司马，也只有嘲笑地叹口气，知道司马逃命的功夫天下一品，无可奈何。从此司马家里不养猫，因为那些耗子都没有司马跑得快，司马只要冲上去一剑，耗子肯定归天，那里用得着猫。
这也是生存竞争的结果，在严酷的和诸葛斗争的过程中，司马由于生存压力，被迫生出这么一个特异功能。
诸葛见到司马吓破了胆，倒也拿他没有什么办法，正在僵持的时候，收到李严的一封信，说是东吴应魏国的邀请想要前来犯境。诸葛惊疑不定，遂传令退兵。司马见到诸葛退去，不知道诸葛又在打什么鬼主意，不敢追赶。手下有人嘲笑他说你怕诸葛就象怕老虎，天下人都会耻笑你的。后来那个人有一天莫名其妙的吐出一口血来死掉了，众人从此不敢当面说司马的坏话。
司马总觉得心惊肉跳，六神无主。派人前去蜀营侦察，回报都是空无一人，司马于是小心翼翼地吩咐张颌前去追赶，好捞点便宜。张颌这么久以来老是被诸葛压着打，心中这口窝囊气就别提了，这次好容易获得报仇的机会，那里把司马的话放在心里，带了兵猛冲，正好碰上魏延吊他胃口，老是打打跑跑，把张颌逗弄得七窍生烟，张颌混了头，结果追到一个人工射箭场，被蜀国的兵当成活靶子活活射死。
司马悲伤无比，仰天大恸道张颌的死，是我的过错。他的老婆我来安排吧。后来有人看到张颌的儿子酷似司马，也不知道怎么回事。
诸葛回到西蜀，方得知那是李严的假情报，大怒，要砍李严。只是看在李严是大耳朵的托孤大臣，才留下他一条小命。
诸葛知道自己的日子不多了，于是整顿军马，准备六出祁山。
