话说汉新平、章武二年二月，魏延兵出子午道，短刀上阵，一举击溃梁山军谷口营寨，斩黄信、杨仪，扈三娘、王英不敢抵挡，败退下去。至夜，收拾余兵，尚有将近二千。王英道：“汉军今日胜了一战，必然心头自大。我等却乘其不备，杀回马枪去也，也好为黄信哥哥报仇！”扈三娘道：“夫君竟也会用计了也。”王英道：“甚话！俺一向文武双全也！”两个便引了人马，悄悄抄小路回转，将近谷口，只见汉军分驻两营之中，门口有几个巡哨，其余人等，尽数在各帐及外面空地倒卧，鼾声此起彼伏。王英、扈三娘大喜，先令五十个精干喽啰，去两处营寨四下放火，待火光起时，齐声呐喊，杀将进去。那汉军原本睡熟，哪里防备，懵懂爬起来，早被梁山军杀将营盘，砍瓜切菜，杀个痛快。魏延急急提刀出帐，火光之中，自家队伍全然大乱。好个文长，挥刀怒战，连砍十余贼寇，无奈军心已无，形势渐渐危急。忽然山野之外，鼓声大起，有人高呼：“梁山贼休要猖狂，汉将在此！”接着呐喊暴起。梁山军正杀得上劲，忽闻背后有敌，不由懈了三分气力，汉军闻听援军，精神方振。魏延大喜，乘乱夺了一匹马，翻身骑上，手舞大刀，往敌群中猛冲。王英、扈三娘因自家人少，又不知身后敌军虚实，于是见好就收，退出营去。魏延纵马追杀，无多远，路边一彪军出，为首乃王平也。魏延惊喜道：“子均，原来是你。”王平道：“我见白日战胜，贼人狡诈，若转回来劫营，我军疲惫，恐不能敌。于是引本部数百人，埋伏于山坡之后。看敌军来的甚凶，于是在敌后擂鼓呐喊，以为营中声援也。”魏延道：“我一时大意，几为小贼所算也！今夜全是子均功劳！”王平逊谢，两个回营，检点军马，死伤了数百人。
　　到次日，魏延、王平整顿军马，带齐兵器和必备辎重，训诫道：“今日已过子午谷，前方便是汉中郡，已被梁山草寇所据。若能得杀奔汉中，与大王军马前后夹击，可复汉室基业；若不成，则身死异地，血沃疆土也。诸君既已到此，可随某一战，以决生死！”全军数千将士，齐声高呼，士气如虹，于是杀奔汉中来。
　　再说汉中，吴用自设计杀败刘封，夺取南郡，并将周围县镇、营寨一一攻克，算计刘备大军，早晚闻讯必回，与杨志、石秀、时迁、陈达、丁得孙、龚旺等诸头领一起商议。忽闻武松、安道全引数百人，先行退回来。吴用急忙与众人出城迎接。便看武松骑马跨刀，脸色铁青，径直到城门口，翻身下马。众人看他面色不对，俱各心中一凛，武松走近吴用，忽然双手一背，拔出两口雪花镔铁打造的鸳鸯日月戒刀，向吴用当顶砍下来。众皆大惊，亏得吴学究不是文弱人，方才看武松脸色，早有戒备，双手一举，一对铁尺把戒刀端端架住。武松眼一瞪，双手加劲，吴用虽然勇健，哪里敌得武松神力，顿时双臂战栗不住。武松冷笑一声，右手戒刀收回，当胸劈来，吴用看看躲闪不及，早被旁边青面兽杨志一把拦腰抱住武松，倒拖开三五步，口里叫：“行者哥哥，如何这般！”武松道：“待我杀了这厮，再和杨志哥哥赔罪。”旁边石秀、时迁、陈达等一起遮拦道：“自家兄弟，有话好说，休叫外人看笑！”武松道：“倒还知说自家兄弟，知道外人看笑哩。你自问他，作出什么勾当来？”吴用道：“小可实不知，武二郎为何发怒？”武松一听，更是气恼：“还要装疯！今日不杀你，誓不罢休！”一边挣扎，杨志抱得紧，哪里挣得脱。口里只道：“行者哥哥，吴加亮做了甚事，只先到后堂去，一杯水酒，大家慢慢说。倘真是他过错，我等兄弟，眼睛也俱明的。”武松被众人苦劝，方把刀收了，一面兀自切齿。石秀、杨志好说歹说，把武松拉进府衙后堂，吩咐喽啰摆酒上来，慢慢叙说。
　　武松一边摇头，一边大碗斟酒，连吃四五碗，方才指吴用道：“你用些甚么借尸还魂腌臜伎俩，图谋他汉朝江山，俺也不管。只是史进兄弟与安大夫，人尽知道是梁山好汉，如今随在刘备军中。你这里既要起事，为何不早早报知他两个，叫他躲避？若是刘备有心加害，岂不是早作了刀下之鬼！”吴用道：“许是小可疏忽，忘了派人。”武松拍桌道：“放屁！俺武二虽是粗人，眼睛倒还明亮的！你分明见史进兄弟和刘备交好，怕他得知，泄露与刘备，叫你大计落空！却不想你既然计划周密，史进兄弟便给刘备说了，又有甚打紧？如今为周全，生生陷自家兄弟于死地，你倒还有脸摇头晃脑哩！”杨志道：“史大郎如今何在？”武松怒道：“还说！史大郎看你等不仗义，留在刘备军中了，日后阵上刀枪相见，看你还有脸否！”
　　众人闻之，面面相觑，吴用叹道：“人各有志，此亦天意也。”武松道：“天意个鬼！昔日一百八兄弟相聚，何等潇洒快活，便是死在一起，却也无怨！如今分明是有人只耍花花诡计，冷了兄弟情谊，还有脸说嘴耶！”众人听了，都觉尴尬，石秀、杨志便只是劝武松吃酒。武松也不推辞，只管大碗筛来。武二虽然海量，今日气闷，喝得太急，兼之空腹饮酒，醉得快，一气吃了三四十碗，渐渐头晕目眩。吴用吩咐人送到后房休息。
　　武松去后，吴用与众人商议道：“我这里起事，未曾告知史大郎、安大夫，亦是想待这里取下两川之后，进兵袭刘备之后，再叫大郎、武行者作内应也，并非猜疑自己兄弟。但武行者既如此认定，多多辩解也是无益。”杨志道：“行者刚烈火暴，又心存成见，留他在此，多有不便，军师可安排个去处。”吴用道：“既如此，可说公明哥哥在荆州须他相助，令其前去。武行者最服公明哥哥，必然去得，再待公明哥哥慢慢劝他，强过我这里千般辩解。”杨志道：“军师所划甚好，只是可先送一书信与宋江哥哥，免得到时武行者去了，见宋江哥哥一无预备，又以为军师刻意骗他。”吴用道：“杨提辖所言是也。”先写了一封书信与宋江，说如此如此，唤个心腹喽啰连夜送去。
　　次日，武松醒来，坐在房里，余怒未消。杨志进去，武松先道：“杨志哥哥，且不说梁山上事业，单只我等七人，昔日在二龙山上，打家劫舍，大块吃肉，大碗喝酒，何等痛快。今日被天雷打到汉朝，怎地却要受如此腌臜之气！”杨志道：“要争霸天下，自然不如当强盗快活了。行者哥哥，却有一事，昨日未说的。宋江哥哥在荆州，须人相助。我等寻思来，你最合适，想请哥哥辛苦一趟，不知意下如何？”原来武松在世，和两个人最亲，一个是他先兄武大郎，虽是个委琐侏儒，对武松手足情深，甚是关照，一个便是宋江。因此闻听此说，也无二话，道：“既然如此，我便自去，省得在此看着吴加亮嘴脸，心中不快。”杨志口里劝慰，武松自收拾了，引本部人马，走上庸往荆州去。
　　武松去不一日，闻报说刘备大军已过长安，黄信等引军从子午谷退下来，吴用便遣喽啰去传令，叫他就在谷口扎营。一面对众头领道：“刘备在长安，无论得城与否，必然大队退回汉中。他有数万大军，我这里兵才万人，众寡悬殊，需要好生提防才是。”时迁道：“小弟以为，庞统军师那边，料已攻克成都。我这里既然力弱，何不索性弃了汉中，退往西川，再合兵战之？”吴用道：“不可！汉中乃咽喉之地，其势险阻。昔日汉高祖刘邦以此成就霸业，张鲁亦雄踞二三十年。今刘备精兵数万，若令其得据汉中，则北向严守关隘，阻关西曹军，南则席卷西川，有重振之势。故关中必守也。”杨志道：“何不一面往西川，请凤雏先生引军，急急来援？”吴用道：“凤雏先生才略过人，若是胜了诸葛亮，取了成都，自然会来援。我前日已发书信，叫上庸刘唐兄弟引兵来助，不知何时可到。又一条，汉中到长安，路非一条。我只虑敌军必以精兵从子午谷进，分我之势，则甚难敌也。虽安排黄信等诸位兄弟，叫就在子午南谷屯兵，万一不敌，汉军偏师沿汉水杀到，南郑城池危急也。”杨志道：“既如此，某愿引军，前去接应。”吴用道：“既然如此，我与你一千精兵，再请川军刘湘公子，随同前军，在汉水之北安营扎寨，接应子午谷、骆谷两头。如有甚事端，一面飞报南郑，一面相机处置！”杨志领命去了。吴用再整顿本处军马，一面急急打听消息。
　　再过无十日，三处飞报，一者魏延兵出子午谷口，黄信、杨仪战死，杨志与刘湘已引军前去截杀；一者报庞统取下成都，正引军北进增援；一者报刘备大军数万，从关西走党谷、骆谷大道进汉中来，前部大将陈到，已近谷口也。吴用急召集商议，丁得孙道：“敌军来势凶猛，我军兵只七千余，如何抵挡？不如守乐城、汉城，等待庞士元救兵。”吴用道：“不可。刘备军马，不走斜谷大道，而走骆道，足见其急。今杀奔汉中，正是一鼓作气。我若退至汉城、乐城，被他出谷口，展开兵马，则等不及庞士元到，恐汉中易手也。今有兴势、黄金二寨，皆近骆谷口，可以兵驻守，扼住汉军去路，如此不消数日，敌军必势穷也。”龚旺道：“汉乐二处，有城墙保护；黄金、兴势，地形虽险，只是山寨而已，我兵才七千，若屯驻两处，汉军必大举攻击，倘兵力枯竭，何以当之？”吴用笑道：“刘备若得汉中，只怕曹操比我更不喜也。故无需数日，必有曹军自骆谷之后杀来。且上庸、成都两处援军，早晚必到，何以惧之也！”正说之间，人报刘唐、孙狼引上庸之兵三千，前来增援。吴用大喜，出门迎接道：“兄弟真乃雪中送炭也！”当下传令，石秀、丁得孙，引军三千五百，守黄金寨；刘唐、孙狼、龚旺引军三千五百，守兴势寨。自与陈达、时迁引二千军，于乐城驻扎，以为接应。留安道全守汉中，等待迎接西川援军。
　　再说陈到、邓芝，引军一万五千，将出骆谷南口，邓芝道：“贼军守汉中，有三策。上策，立营黄金、兴势二寨，扼住要隘，则我军甚是费力。中策，守保汉乐二城，互为犄角。下策，退守南郑死守。”正说时，前面探马报，说谷口黄金、兴势二寨，旌旗严明，有贼人大兵守把。邓芝大惊，亲自与陈到两个，前去看了一回，叹息道：“梁山贼寇非同小可也。”陈到道：“既已如此，何不大驱军马，攻伐过去！”两个计议定，陈到亲点三千精兵，便去打黄金寨。石秀提刀，引数百军出寨相迎，陈到也不多说话，纵马直取石秀，两个厮杀二十余合，不见高低，背后汉军一拥而上，石秀抽个空子，跳出来，带兵退进寨子去。陈到挥兵攻打时，上面乱箭乱石打下来，汉军颇多损折。陈到一心开路，亦不顾惜士卒，拼力攻打。打了半日，士卒疲惫，于是叫这一路退回，又从新调一队军上来，轮番攻打。那寨中梁山军，也吃下面屡次猛攻，杀伤了不少。打到天黑，陈到叫收兵回营。谁知半夜里，黄金、兴势两寨梁山军，却反杀出来劫营。亏得邓芝早有防备，乱箭射过去，贼人靠近不得。稍稍安定，陈到引一军冲出，欲寻敌厮杀时，梁山军又自两边退回。
　　次日，陈到谓邓芝道：“昨日打黄金寨，虽然损伤军力，却也有微功。今日再去，定要打破寨子！”于是再点三千军，前去攻打。原来那黄金寨、兴势寨，所在地势险要，道路狭窄，军马去多了也施展不开的。陈到引三千军到寨前，那石秀、丁得孙已把昨日破损之处，修补七八，汉军锣鼓震天，喊杀冲击，梁山军只是竭力抵御，其状惨烈。苦战一日，寨子略无松动，陈到只得又退回。
　　第三日，邓芝道：“硬攻坚寨，只恐难以奏效。何不以火攻？”陈到道：“甚好。”于是引一千精兵，两千弓箭手，并十余部发石车，杀奔寨前，一字排开，往寨上连发火箭，并以发石车抛射油脂木块，但见满天火龙乱飞，顷刻之间，寨墙内浓烟四起，梁山军士，东奔西走，鬼哭狼嚎。石秀谓丁得孙道：“若是如此下去，大家尽皆烧死也！你守寨子，我引军杀出去！”带了喽啰，开寨门杀出。陈到跃马舞刀，截住厮杀，两下战三十余合，石秀虽然拼命，怎奈军心不稳，敌不过汉军，齐唰唰又退回寨子，只得尽力扑救火焰。陈到乘势攻打，却又被梁山军在里面，亦守得顽强。两下相持。忽然背后杀声大作，却是赤发鬼刘唐引一千军，从兴势寨内杀将出来，攻陈到军马之后。邓芝急从营中发兵阻截，两下混战，石秀又杀出寨来。陈到看局势混乱，反过头来夹击刘唐，刘唐急急退回兴势寨了。此时天色将晚，汉军收兵，又是无成。当夜，吴用闻二寨厮杀，乃拨兵数百，分别与二寨补充军力。
　　如是接连攻打数日，皆不得手。两寨梁山军，固然损伤甚大，汉军却也浮躁不安。陈到正与邓芝商议，人报二队廖化、赵融来了。陈到、邓芝连忙邀请，一同商议。廖化道：“虽然被贼军据住要隘，何不强冲过，直取汉中？他这里既然重兵屯守，汉中必然空虚，可一战得手也。”邓芝道：“黄金、兴势二寨，乃是咽喉之地，把汉中道路，几乎封死。我若从此硬过，倘被他截断后路，则局势大险矣。”廖化道：“此时我军势如背水，当顷力一战，焉有余暇思虑后路哉！二公可引兵在此继续围攻二寨，我与赵将军引本部军马，直取汉中去也。”邓芝道：“既然如此，有劳二位。”于是廖化、赵融引本部一万五千军，也不顾两寨修削，直从路口杀出，奔汉中而去。
　　吴用在乐城，因分拨兵马，支援前面，身边只有一千人众。忽闻汉军一二万军马，气势汹汹，杀奔汉中而来，心中大惊。陈达道：“敌军不顾后路杀来，必是决一死战。我这里兵马微薄，军师可速速退回南郑城，会合安大夫，并力死守，以待援军。”吴用道：“非也！若是如此，被他乘虚进击，汉中之地，非我所有哉！今日无论如何，须当将敌军封在乐城之东也！”当下咬紧牙关，背了手，在屋内踱来踱去。片刻，拍案道：“好！就用此计！”先遣一个心腹喽啰，急急回汉中，叫把安道全手下数百残兵，尽数发来。一边叫将乐城诸门皆用条石封死，只留北门。然后叫过时迁，拨与他昔日汉中降卒数十人，吩咐如此如此。又派亲信人马，暗自在城内各处，堆积柴草、油脂，用竹竿内藏药线，埋于地下连接，以备用计。
　　且说廖化、赵融，引一万五千军马，径直杀奔汉中。经过乐城，赵融道：“此处是汉中要地，贼人恐有兵马的，须得遣人一看。”廖化道：“便有军马，也不须顾及。取了南郑府城，何惧其他？”正说之间，城中一声锣响，杀出五七十人，当头一将，提口朴刀，步行在前，大摇大摆，冲着喝道：“兀那敌将，敢来交手么？”廖化看时，认得是梁山军头领时迁，大怒道：“贼子，今番取你首级，以少泄恨！”拍马舞刀，来取时迁，时迁带数十人，一哄而退，奔进北城门。廖化杀到城下，看城门大开，城上虚插旌旗，无一个人影，心下踌躇。正犹豫间，背后赵融督军赶来道：“元俭不可冒失，恐有埋伏也。”正说之间，时迁从城楼上探头出来，手起一箭，离廖化三尺，射落地上，口里只是叫骂。廖化心头火起，纵马杀入。赵融见势，不敢造次，令副将引军一半，相随杀进，自引一半军，在外接应。廖化杀进城，只看四周阴惨惨，甚少人烟。时迁带数十兵卒，只顾往里面奔走。廖化心下虽有怀疑，自信武艺，于是紧追，眼看穿城而过，将近南门，地下石槽之上，插了一排火把。时迁忽然站住，就取下火把，双手接连往四周乱丢。那紧要地方，各自都有油脂浸透柴草堆积，彼此又用药线连接，须臾之间，满城火起，热浪袭人，浓烟笼罩。时迁转头再跑，数十个兵卒也相随奔走。廖化心知中计，却也只得紧追。直到南门，却看条石堵门，无一丝缝隙。时迁哈哈大笑，大步上城楼，抓住城上旗杆，支溜一声，顺着翻了出去。那数十个兵卒，原本是刘封手下降兵，却不知安排，急得大哭。廖化怒牙咬碎，纵马杀上，吩咐把数十个兵士，尽数砍杀。无奈前面，南门已堵死，回看城中，烟炎张天，士卒尽皆慌乱。片刻，火势蔓延，愈加猛烈，竟无立足之地。士卒有被火围困者，自相践踏，死伤无数。亦有少许城中百姓，在火中挣扎哭喊，无处逃生。
　　北门外赵融引军列队，忽看城中火起，大惊，待要入城相救，城门烧断，接着北门外四下亦火起，火光中杀声大作，吴用呵呵大笑：“刘备部下孤穷之将，今日入某埋伏，何不早早归降，免伤士卒之命！”赵融大怒，挥军杀来，怎奈火势猛烈，又有乱箭射来，冲突不过。更兼四下锣鼓不绝，士众心中慌乱。待过片刻，城中廖化，冒火突出，赵融道：“今日中计，敌情不明，只好先冲出火圈，待整顿行伍，再做打算！”廖化道：“我不听忠言，冒失进兵，至于此地。君言甚好，某愿从之。”于是两个引本部军马，转向东北面先退。这一战，吴用先设埋伏，以时迁行险计，将汉军诱入火圈，然后时迁突出，再以城外军马，伪做攻击之势，惊走汉军；汉军前后损折一千余人，大半死于城内，梁山军所折，不过百人，然数十个汉中降卒，却被吴用做了诱敌牺牲，更烧杀城内百姓数百人，吴用亦颇感慨“势不得已哉”。
　　且说吴用再召集陈达、时迁道：“今日虽一战惊走汉军，必卷土重来。若被彼得知虚实，则我这里千数人马，须臾成齑粉也！”陈达道：“那该当若何？”吴用便移军山上，把人马满山遍野，四处铺开，往往一处山头路口，只留三五人，却扎数百人营盘，插十数面旗帜，金鼓备齐，昼夜鸣响。叫时迁引数十个精干喽啰，四下报讯，自与陈达两个，引精兵四五百，在中央预备。廖化、赵融退过一阵，看梁山军满山旌旗，心中暗惊。廖化道：“此必虚张声势也，可以兵击之。”赵融道：“虽然，吴用乃贼寇数内重将，今既如此，恐有反诱我之计也。可先以少许精兵，在前试探，逐一攻击。倘遇抵抗，再以大军继之。彼若是虚张声势，必然一触即溃。若真有军马，则我全力攻击，可免中计也。”廖化然之，于是分派数百兵马，当先攻击。那吴用料知，便叫时迁在半山腰探看敌情，自与陈达，引本部精兵数百，当先准备。汉军先头兵马，攻击那些虚设营盘，吴用或者不顾，或者便引军上前厮杀。这里两边杀得紧张，后面廖化、赵融大军欲来，时迁早看了，便鸣锣为号，吴用、陈达自引军退走。廖化等大军到时，梁山军已弃营盘而走。廖化、赵融心中怀疑，却又担心埋伏诱敌，不敢急进。于是亦步亦趋，节节进逼。吴用、陈达引军，只在每处紧要时前去厮杀，却又回避他的大队。如此再三，战得两日，满山寨子，已被汉军夺取半数，部下军卒，也损折三成，亏得神医安道全把南郑城中军马数百打发来，吴用大喜，补充入队，继续抵御。这边廖化、赵融，看梁山军在各处营寨，有的一触即溃，有的抵抗强烈，然大军到时，却又疾退。廖化、赵融前日在乐城吃了一亏，不敢冒失，做梦也想不到吴用兵只千人，因此只得稳扎稳打，步步紧逼。终究实力悬殊，到第四日，吴用全军不足七八百人，山坡诸路口，大半被汉军所得，山顶回旋余地亦少了。陈达再三苦劝道：“如今情势不利，望加亮引兵退了，切莫在此纠缠。”吴用道：“我军若退，被汉军看出虚实，死得更快！”再过一日，四面路口，皆被截断。吴用山头之上，虽尚有二三十处营盘，却已成孤军。
　　这日早上，吴用起来，到山顶看时，山坡下汉军营盘，营火犹未熄灭，点点如繁星，把山地四面围住，不由暗自心惊。此刻四下寂静，忽然隐隐看得，南郑方向，谷口外面有军马移动。过不多时，天色渐渐开朗，时迁眼尖，看旗号“大汉太尉庞”“大汉安北将军，梁山五虎将天雄星豹子头林”诸色，大喜道：“援军来也！援军来也！”这边廖化、赵融看敌人大军到了，不敢轻敌，退兵十五里，以备迎战。
　　这里庞统、林冲把所降汉官等人，尽皆留在南郑城中；令李应引兵二千，镇守城池。自引梁山军及洞溪军三万人，并川军黄权、吴班万余军马，星夜赶来，迎接吴用下山。两个相见，吴用说了自己用兵之法，“请先生指点。”庞统赞曰：“加亮不畏敌势，重兵守黄金、兴势二寨，使敌军大队，不得深入，甚是得法。又以一千军马，阻敌数万，颇有古名将之风也。今大军既到，此处局面便无虑也。”
　　再说刘备、法正第三路人马，亦近谷口，闻之近日战况，法正跺足道：“诸将何其如此也。我军前有叛乱，后有追敌，进退无路，须得拼死急进，抢占各处要地，呼应转接，方有生机。如何竟在此磨蹭也！”刘备道：“孝直莫恼，我二人引本部大军，即刻杀入汉中之地。”法正道：“正该如此。”于是令邓芝引数千军马，在此监视两寨之兵；自与刘备、关兴、张苞、陈到等提兵四万，直要杀过隘口，进汉中。正欲出发，忽后队吴懿来报，说曹军数万，随后追杀而来。刘备大惊。正是：面前千丈蛟龙潭，背后数万虎狼兵。不知后事如何，请看下回。