且说汉兴平七年腊月，刘循于成都称帝，改元复安，册封群臣。循自在成都宫中，尚思度调遣兵马钱粮，以抗宋军。忽报魏延、向宠引数千军，杀退宋军阻截，从巴郡回。刘循大喜，谓黄权道：“魏文长刚勇无俦，今回师相助，成都无忧矣。”吩咐左右，准备迎接。无一个时辰，宫外又传报，魏延进了成都，并不驻扎，却杀奔皇宫而来。刘循大惊：“彼欲何为？”黄权道：“魏延此来，必是欲图陛下。”刘循怒道：“朕乃大汉天子，彼欲图朕，便是谋逆！”黄权道：“可召集城中官兵抵御，臣愿一行。”循便使黄权出宫，调吴班、李邵等川兵来护驾。一面亲自召集卫士数百，集结于宫门抵御。
　　过不多时，宫外喊声大震，近侍报道：“魏延引无数军将宫门围住，扬声欲纵火攻打！”刘循大怒：“竖子这般无礼！”亲自披挂登门楼。只见宫外街口，“汉”字大旗招扬，魏延满面风尘，手提大刀，立于旗下，排布开数千兵马，刀枪剑戟，如林密布。刘循探出身，指魏延道：“魏延！汝既奉汉室旗号，便当忠君报国。今朕已继汉统，汝何敢造反！”魏延冷笑道：“刘循，汝兄弟先前勾结宋江造反，逼弑先帝。今番又自篡逆，滔天大罪，人人得而诛之，尚指我为造反耶！”回顾左右，厉声道：“得纂贼刘循首级，赏金五千斤！”刘循待要再说，魏延摘弓搭箭，倏地射来。循急缩身闪避，挂落头上冠冕。魏延更不答话，挥军攻门。延众齐声呐喊，攀爬而上。刘循使宫中卫士，乱箭齐发拒之。一边守御，一边尚待吴班、黄权等引兵来援。不料上下酣战了半日，不见外兵来援，魏延部下声威却是更盛。宫中卫士，死伤甚多。魏延令军士抬起大木，撞击宫门。刘循使宫中以火油倾倒其上，发箭燃之。延又令军士亦纵火，冒烟乘机攻打。刘循卫士渐渐抵挡不住。魏延更使人四下呼喝道：“刘循为汉宗室，自篡帝位，乃与汉贼曹丕、宋江无异！凡助他者，皆是谋反，诸军无自误！”循兵又久不见援军来，于是渐乱。魏延军士从侧门翻越宫墙，杀入院中。刘循仓惶退往内殿，卫士多有乘乱溃散，左右不上百人。循紧闭殿门，延众一拥而入，团团围住。循使军士上殿屋，抛瓦击之。延兵被打倒数十人，一时不能入内。
　　刘循闻殿上杀声不断，心头惶恐。忽报先前派出宫探听的近侍归来，循急唤问道：“城中各营兵马，如何还不来护驾？黄丞相安在？”近侍禀道：“黄丞相、吴将军与城中诸军，多各守营盘，不来救驾。马谡本部之兵，更反助魏延围宫。”刘循又问：“城中百姓，消息如何？”近侍道：“百姓多言陛下不及刘备，无人愿意救应。更有送干粮饮水与魏延军者。向宠更引本部巡行街市，何人敢出头？”刘循闻言，长叹一声：“如此，朕势败也。”不禁潸然泪下。忽殿外喊声暴起，一人飞奔来禀道：“乱军砍开殿门，杀了进来，陛下可速走！”循惨然道：“今得为帝，身殉社稷，有何遗憾！若弃国而走，无挽大局，徒使后人笑。然朕崩之后，汉室亦亡矣！”回顾左右，谓身边数人道：“朕死国乃本分，汝等不必陪我，可各自逃生。”此时延兵在宫中放火，四下烟雾弥漫。循道：“为汉天子，不可身死贼手。”遂自提了宝剑，蹒跚走到后殿，自缢身亡。
　　片刻，魏延亲引兵突入宫内，闻刘循已死。原来延在巴郡，为柴进所困，军粮渐渐匮乏。又以巴郡为梁山军盘踞已久，城中民意，恐难保不失，遂同向宠引军突围。于路杀退梁山几只偏师截击。将近成都，却闻刘循称帝消息。魏延勃然大怒道：“这厮先前以玄德公称帝为由，与他兄弟勾结宋江造反，害了玄德公性命。如今自家却为这大逆之事，是可忍孰不可忍！”遂同向宠一路驱兵，杀入成都。这刘循称帝，原本是自知覆亡在即，举措癫狂；成都军心民意，尽不在他。魏延之勇，川中无人可及，又有哪个敢出头抵抗？更得马谡为内应，一路无阻，围攻皇宫。刘循不能招架，反送了性命。算来自登基称帝，于今一十三日耳。后人有诗叹道：
　　为臣已半世，称帝才几时？身死神俱灭，恋恋逐浮云。
　　魏延提兵入宫，须臾马谡亦来。但凡刘循部下弃兵投降者，及近侍、宫人，皆不杀伤。后殿寻得刘循尸首，暂以棺木收敛。一边使人救灭余火，便与谡商议。谡道：“今杀得刘循，然伪宋几路大军皆近，须得整合全城之力，方好抵御。成都众将，虽不满刘循称帝，毕竟西川一脉，难免兔死狐悲。将军可就邀彼入宫相见，共商大计。”魏延道：“彼若不从我计，如何是好？”马谡道：“今敌强我弱，若不能协力抗衡，则大计必败。西川诸公，亦是明人。将军以诚挚动之，料无不成。”魏延冷笑道：“川中文武，朝三暮四，难以尽信。某于宫中埋伏精兵，彼若不从，便突出杀之，并其军马，然后抵抗宋江。”马谡沉默多时，亦只得称是。魏延遂打扫宫殿，使人邀成都文武，都来赴宴。一面安排五百刀斧手在宫内，一面使向宠引精兵一千，巡行城内，以防有变。
　　原来西川众文武，自刘循称帝，各怀惶恐。魏延攻打刘循时，无人救援。待延杀循后，使人邀众入宫商议，众更狐疑。彼此咨询多时，各带随身卫士，持刀带甲，入宫相见。西川文武数十人，所带甲兵数百，排列殿前，刀光剑影。魏延、马谡布宴，各延请入座。诸人面上客套，彼此肚肠。酒过一巡，魏延道：“刘循身为宗室，叛汉篡逆，已然自裁。今宋江反贼，兵近蜀郡，如何抵御，尚望诸君共决。”吴班道：“文长既杀刘公，必有打算。愿闻尊意。”魏延道：“成都军马，尚有二三万。背城借一，未必不能破敌。然须得推举一人为首，发号施令，共担进退。倘各自为战，必为敌破。”费观道：“文长将军欲举何人为首？”魏延道：“非某自夸不谦。去岁我等举义时，所授官禄，某为车骑将军，次于刘循。今循已叛死，且某征战多时，颇晓军事。诸君若无异议，某便自举为督，统领此处军马，誓与贼人决一死战。”西川诸人闻言，面面相觑。费观冷笑道：“我道文长欲举何高人，却是毛遂自荐。然去岁举义时，吾等共推刘大司马为首，文长官爵，亦为其所封。今文长既杀刘大司马，反以彼时官爵邀夸，宁能对天下乎？”魏延道：“纵不以此为据，某亦是大汉征西将军，足统成都军马乎？”吴班道：“征西将军，乃刘玄德所封，如何作数？”魏延道：“玄德公一世英雄，为帝数载，成都百姓无不念其恩，如何不作？”费观道：“刘备自封为帝，本是篡逆，故为天下所攻，身死名裂。文长亦一时豪杰，何以此自夸，贻笑大方！”魏延大怒道：“汝昔日勾结宋江背反，使鼠辈坐大；今敢辱我旧主，吾誓不罢休！”挺剑而起。费观亦拔剑道：“魏延！汝莫不知进退。此处是西川地盘，我等敬你勇武，礼让三分；汝若要恃强相欺，莫非我西川宝剑便不利！”两个席前相对，川军吴班、李邵等皆拔剑，魏延埋伏于殿后刀斧手一拥而出，与川将带到殿前甲士，各自排列队伍，耽耽相对。宫中一时肃杀。
　　忽一人拍案而起，厉声道：“宋魏二贼未灭，变乱迭起，此汉室倾覆危亡之时；而诸君俱为汉臣，尚作此意气之斗！若欲寻死，何不皆自刎当场，以图爽快！”众视之，乃黄权也。权自取佩剑，大步走到中间，先谓魏延道：“文长将军，不知将军所部，有多少军马？”魏延道：“精兵八千。”黄权笑道：“过矣。以某观之，四千有余，五千恐不足。凭将军此军，能胜贼宋五万之众乎？”魏延道：“某但知杀敌效死，何计胜败！”黄权又笑道：“然则将军亦知力有不逮也。”乃转问西川众人：“诸君自度，可有武勇能胜魏文长者乎？”众相顾无语。黄权又道：“今贼军压境，当合力抵御，方有望兴汉室；似诸公等各怀旧怨，争斗不休，非助逆宋，却欲为何？”乃高声宣道：“黄权在此为誓：今汉室危亡，悬于一线。山河悲恸，壮士扼腕。某誓舍死相效，图挽社稷于万一。今愿举魏文长为督。西川众人，与某同心者，可共盟誓！”举剑在左臂割开口子，沥血以盟。魏延亦大步上前道：“某生为汉将，死为汉鬼，今誓率所部将士，与贼决战，虽身碎首断，无以为恨！”刺臂歃血立誓。众见此，皆振奋。川将张嶷挺身而出，宣道：“某前后跟随数主，心属汉室。今愿与二公同！”亦盟誓。殿中诸人，相随一一出盟。
　　黄权又令人取酒合饮。饮毕，众皆掷杯大笑。黄权谓魏延道：“今数战不利，益州多失，惟余蜀郡。敌南北进逼，文长有何高见？”魏延慨然道：“成都军马，将近三万。粮草钱饷，堪抵一年。更得众人协力，文武济济，此大有可为之势。梁山草寇，自攻川来，已过年余。今转战千里，必然疲惫，看某力战吞之！”权赞其气，于是各自散去。
　　次日，众人会商，共举黄权为太师，总领政务；魏延为大将军，总督军事。又以诸侯之礼安葬刘循。黄权洒泪相祭道：“君于权实有私恩。今不合称帝，乱国法度，而沮民意。权不敢以私废公，亦不忍因公忘私也。”使庞羲安抚刘循、刘阐家属，送出成都，避走他乡，以免兵祸。一面出榜安民，鼓舞军心。忽报吴用引军从南杀来，距成都无二十里。魏延起道：“吴用乃宋贼手下第一个爪牙，今既前来，看某斩之！”费观道：“敌强我弱，何不凭城坚守。贸然出战，万一有失，如何是好？”魏延道：“若是困守，待敌合围城中，悔之莫及！今自当乘彼分三路来，迎头痛击。若能击溃吴用，则川南可复！”费观力谏，魏延只不肯从。遂同费观、马谡点两万兵马，出成都南下相迎。
　　原来吴用引军二万，一路北进。将到广都，闻刘循称帝，自笑道：“这厮草草登基，足见心志已乱。”不两日，又闻成都变故忽起，魏延杀得刘循。吴用更喜：“贼军已自相火拼，刘循既死，魏延同川军必然再起内讧，成都唾手可得也！”遂令加紧进发。忽报前面有汉军来。吴用不敢造次，令排开队伍，只见魏延全副披挂，立马阵前，左右费观、马谡。吴用心头一惊道：“不想彼尚有如许战力。”正思度，魏延拍马杀出阵来，厉声道：“吴用贼子，定军山不曾取你性命，今番休要走脱！”舞刀奔旗下而来。小霸王周通不知好歹，挺枪上前迎战，无三合，大败而归。魏延纵马追杀，青面兽杨志急出截住。两个战二十余合，吴用恐杨志有失，令宣赞、郑天寿引兵左右杀出夹击。费观、马谡亦麾军上前迎住，两边混战正激，忽然梁山军背后杀声大起，一彪军撞来。吴用大惊，急令鸣金且退。怎奈被两下夹击，虽赖他调度得法，亦颇损折了些兵卒，南退十五里方才扎住营头。
　　魏延、马谡追杀一阵，回看敌后杀出之兵，却是李严。原先在广汉守御，因闻宋军将合围成都，撤军回援，却碰上这里厮杀，因此出来接应。魏延、马谡与之重会，甚是欢喜。严本刘璋部下，与费观亦甚交好。彼此相贺。贺毕，论起眼前军机，李严道：“敌众我寡，文长却轻以大军出击，岂不冒失？”魏延道：“吾之用兵，向以攻代守，多有所获。正方安得轻吾？”李严道：“非轻文长也。今北路秦明，西路马超，皆距成都无数十里。文长把蜀郡兵马，大部开出，若敌军进围成都，断我后路，岂不坐毙？”魏延道：“只要击溃吴用一军，纵然失了成都，吾游战川南诸郡，亦足抗贼宋！”李严道：“敌军自荆州入川，所部雄厚；文长纵能击败吴用，难以尽数剿除。而成都一失，不仅川内人心俱无依托，且南敌未清，而北敌又至，腹背夹击，我又无城无粮，如何支撑？文长熟思之。”马谡、费观亦道：“正方所言甚是。”魏延低头道：“只是今军马已动，若不获全功而反，今后更难运作。”沉吟片刻道：“如此，今夜吾亲引兵马前去劫寨。若能胜的吴用，则进退皆有余裕。若不能胜，便收兵回川。”马谡道：“劫寨之兵，不在多少，在于出奇。可分两路军为策应。”魏延从之。便请李严、费观守寨，自同马谡点五千精兵，分前后二路，来劫宋军营寨。
　　再说吴用白日兵败，退出十五里，探得白日杀出奇兵乃李严，反抚掌大笑。周通问道：“那李严如此厉害，哥哥为何反笑？”吴用道：“李严原守广汉，威胁我侧翼。今弃城来此与魏延汇合，正好利我一网打尽。”杨志道：“然魏延本是强对，今更添李严辅佐，何以当之？”吴用冷笑道：“魏延惟恃勇耳。今率倾城之兵，南下攻我。其成都空虚，必被秦明、马超所动。我只要坚守数日，彼军后路自乱。那时乘势攻击，魏延可擒也。”杨志等皆拜服。吴用又道：“只是彼惯好出奇弄险，白日小胜，夜来恐他劫营。”遂令全军，把前营空出来。却使宣赞引军埋伏左营，郑天寿引军埋伏右营，吴用自引兵屯于后营，又广发斥候巡哨，严加防范。
　　四更时分，果见许多汉军，踏月而来。近到前营，魏延将手中刀一挥，当先杀入。便听四下梆子乱响，吴用亲率大队出后营。用手提宝剑，腕悬铜链，全副披挂，哈哈笑道：“魏文长今日中计，还不投降？”延大怒，指吴用骂道：“无信腐儒，今吾誓取汝首级！”拍马舞刀，便冲吴用。吴用左边周通，右边宋万，一起抢出抵住。魏延精神抖擞，奋威力战二将。斗不数合，两边火把摇曳，宣赞、郑天寿各引兵撞出。汉军三面受敌，不由先乱；魏延只好弃了二将，押队后撤。吴用哪里肯舍，挥剑发令，三路宋军一起追袭前去。方才转过山头，马谡引兵杀出，截住追兵。彼此混战一阵，汉军人少，且战且走。吴用使宣赞、郑天寿在前，自提兵在后追赶。一路逶逦厮杀，将到汉营，魏延、马谡翻身再战。宣赞、郑天寿正待相迎，山谷里金鼓齐鸣，李严率精兵杀出，将宋军截为两半。宣赞、郑天寿奋力死战，后面吴用又驱兵杀来，两下相斗，将近天明，宋军收兵南去。汉军鏖战半夜，亦自归寨。
　　吴用既回本寨，加紧发斥候打探汉军军情。未几，果闻汉军拔寨北回。用大喜道：“必是秦明、朱武兄弟逼近成都，魏延因此会师去救。我等急追，使之不得便利退回——虽然，须多谨慎，免堕其计。”于是使杨志、郑天寿为前队，自引后队，待要出发追袭。忽又有金枪将徐宁，因巴郡已得，长江上下再无汉军，故奉柴进之命，引精兵五千前来助战。吴用大喜，遂会同一路，追袭上来。魏延、李严等果是因闻成都告急，故而紧急北援；如今被吴用尾随追袭，待要回师决战，用又不战；只得且战且走。延虽亲自压后，却因己军心有旁顾，免不得损折一些军士。待到进城，黄权言北路敌军已近。次日，便报秦明、朱武三万余军，到城北二十里扎营。吴用南路宋军尾随而来，亦安营扎寨，距城十五里。两路宋军一南一北，恰如猛虎双颚，将成都牢牢咬住。城外连营几二十里，旗号广布，火鼓如星。城中军民，都不禁惶恐。
　　魏延离城出战，徒劳无功，又被宋军困住，口里虽言不惧，心中难免烦忧。出城连战数次，不能得利。未过数日，又有万余军马，从西而来，旗号乃西凉程银。前队盔甲严整，端的人强马壮。延遂谓诸将道：“马超世受国恩，甘附宋逆。今彼不亲来，却遣偏将程银统兵。且前部虽然精锐，后部队形散乱，军伍不齐。我欲开城击之，倘能得手，可挫敌锐气。”言罢，众人多面面相觑。李严先道：“文长何嗜战至此。今我城中兵才二三万，外敌无虑六七万。惟待坚守城池，待彼疲惫，方是万全。再贸然出战，徒损军力，成都难保！”魏延道：“敌众我寡，坐以待毙，安得万全？吾出城邀战，必斩程银首级。”吴班道：“前番你自夸深通军略，故而我等举你为首。今屡战不胜，尚有面目人前炫耀！”西川众将多出言讥讽，魏延大怒，眼看又要自相争斗，却得马谡、黄权两下劝阻，不欢而散。魏延欲统兵出战，然西川众将各约束本部，俱不相从。魏延自己部下只得数千兵马，出城之计，自是作罢。
　　延回自家帐中，马谡、向宠俱来相谏道：“将军勇健，人所共知。然今守成都，须与西川众将同心协力。将军脾性，宜稍自制。”魏延道：“西川之人，吾却也知其心思。未料李正方得先帝看重，却也如此无谋。”马谡、向宠无言以对。魏延又道：“城中兵马，俱不听我调遣。幸吾在阴平、巴西、梓潼各处山寨，尚有数千兵马，由秦宓与吾二子统帅。今便调来，同宋贼决一死战！”
　　正说间，忽报有一先生求见，自称故人。延令请入，却不相识。马谡知有异，屏退左右，揖道：“敢问先生高姓？”那先生道：“实不相瞒，某便是颖川徐庶。”马谡、向宠闻言，俱是一喜。魏延独问：“向日听秦宓言，先生在天水辅佐刘封，何以来此？”徐庶道：“马超分兵南下，令我天水出兵协从。吾因闻西川战局不利，遂乔装前来，混迹在高翔军中。”魏延冷笑道：“不想刘公续枉称先帝义子，今番却来助宋贼攻打汉军！”徐庶道：“将军此言差矣。公子屯兵天水，是为图复汉业，向着便曾邀将军同往，将军不从。至于今日之难，天水军虽有翼附马超，却并无攻打成都之心。然今宋军合围，未知文长将军意欲如何？”魏延道：“身为汉将，今势危急，自当据城血战，纵然身败，亦得乾坤留名！”徐庶正色道：“力战身死，为将之道。然王业至今，自玄德公、诸葛孔明以至关张黄赵陈诸将军，身死者何以计数。文长既存有用之躯，今负振兴汉室之任，岂可轻易言死？死则易矣，然徒死无益，黄泉之下，又何以见玄德公？”
　　魏延闻言，长跪谢道：“如此，尚请元直先生点拨。”徐庶道：“将军欲守成都，未知可守者有几？”延答曰：“天府之都，民心思汉。又有数万守卒，钱粮充足，借此可守。”徐庶摇头道：“守军虽众，被敌重围之下，其志已沮。闻刘循称帝，将军又杀之，西川之人，难免心思散乱。且贼军数倍，重重围困之下，西川郡县皆沦敌手，成都孤城，何以持久？虽能保得一时，然终有矢尽粮绝之日，绝难幸免。且将军守此城，与宋军火拼，却使曹丕坐收渔利，殊不利汉室也。”魏延道：“然则先生欲教我如何？”徐庶道：“某有四字：让城别走。”延惊道：“先生欲将先帝基业，弃于贼手？”徐庶道：“成都风雨飘摇，终难守住。若死守于此，似保城池，实则自断前程。今若弃此累赘之城，而精简士众，却往川西羌、氐等部，依托险要，以待时机。如今中原之地，宋、魏二贼，对峙日久。文长若弃成都，则梁山军必撤大军东出，与曹丕争夺河北。其所留守御，亦非文长敌手。然后文长再麾军出山，复据西川之地。如此往复，彼进退失措，西川终将为我所据。据了西川，再待宋、魏二贼交兵，乘其疲惫以取之。此是弃成都坐困之城，而兴汉室九州之业。”
　　徐庶这番话说罢，魏延、马谡、向宠俱惊。马谡道：“不想先生之见，一至于此！”徐庶道：“此计虽奇，实非万全。倘让城西走之后，宋军留良将据守，魏文长恐亦非其敌。如是则轻弃成都，反为败笔。只是今大业欲坠，舍此之外，便只余死路。”魏延眉头紧缩，苦思不言。半晌抬首道：“多蒙先生教诲，容某多多思虑。”徐庶道：“将军自计可也。若有决议，可乘西凉军新到，从西突围出城。天水军马暗中相助，必无疏虞。过得数日，倘被立营完备，则恐有不及。”告辞出城。魏延与马谡、向宠再三商议，总觉此计虽奇巧，亦太过冒失；又以成都城池高厚，钱粮颇多，足为基业，难于割舍。于是暂不能定决。
　　却说吴用汇合秦明、朱武，又得西凉军程银前来，把成都四面围住，发兵攻打。却因川军守御得法，死伤不少军卒，未得寸进。更兼魏延时时率精兵冲突出城，扰袭各营寨，使宋军疲于奔命，不得安息。如是数日，吴用亦不禁气闷。这日却得了一封急报，乃是宋江自洛阳发来，言曹魏自平定辽东，河北军马调度频繁，将有渡河反攻之迹；又言柴进、徐宁一军抽调之后，曹仁、张辽之军亦彼此呼应，多有异动。宋江恐中原兵马不足，故催吴用速定川事，以回援中州。吴用不由纳闷道：“某自入川，于今一年有余，折了数万军马，好几个兄弟。眼看成都已在掌上，若是功亏一篑，不能取下，何以见天下人？”遂独坐帐内，冥思苦想。想到三更，忽然拍案道：“有了！”便使人请朱武来商议。正是：汉臣已谋无双计，宋人亦逞多智心。不知吴用安排何等计策，且看下回分解。