张飞不睬张郃的激将法，只是恃险坚守，彼此缠斗达五十余日，张郃军的粮食耗尽了，士兵仅靠挖野草，捉青蛙充饥。张郃心急如焚，迫切希望能够与张飞速战速决，张飞在查知张郃的心情后，乃故意率领万余人马，假装由狭路前往偷袭张郃。
　　张郃在探马将此消息报知后，以为张飞想趁其粮食少军心不稳时袭击他，就将计就计，决定留下空营，率所有士兵进行反偷击战。
　　张郃率军尾随张飞军队后面，打算以迅雷不及掩耳之势打张飞一个措手不及。
　　但是，当张郃军队进入一个叫做瓦口隘的地方时，张飞的部队已无踪影。瓦口隘的地形异常险要，从隘口进来，只有一条狭长的峡谷，无水，只有枯草时现时遮的小路。峡谷两壁是寸草不生的石板，高达十几丈，莫说人，就是善攀援的猴子也从峡底到不了谷顶。张郃带着士兵在峡谷行了一会，观察到这样的一个隐藏着危机的地形后，一拍脑袋：“哎呀，糟了!传令后部作前部，前部作后部，立即火速退军!”张郃在叫苦不迭的时候退兵已经太晚。他的后部军队已被张飞埋伏的弓箭手射得鬼哭狼嚎，哪里还敢殿后，更不敢充作前锋退出去，只顾忘命地向峡谷中逃去，此刻进入峡谷的士兵又潮水般地涌出。顿时，张郃的军队乱成一团，猬集一堆，正在这时，峡谷顶上拥出了两彪人马，旌旗上一个大大的“张”字格外醒目。张飞挥手指向峡谷里的张邰部队，霎时，张飞的士兵推下了早就准备好的巨木、石头，其滚下山坡的隆隆声音，震撼着峡谷内外。紧接着，如蝗的箭羽飞向各自逃命的曹军，中箭者数以千计。
　　张郃见败势已定，就慌忙弃马，徒步向一险崖奔去，甩掉了张飞的追击。他与数十名亲兵冒险登上悬崖，急急如漏网之鱼，向汉中夏侯渊的驻扎地逃去。
　　此役，莽张飞郃战胜曹操的猛将张，击溃收降了张郃的几万兵马。这是张飞军旅生涯中的第二个杰作。
　　夏侯渊见张郃的数万大军全部覆没，大怒之下，喝令刀斧手把拼死逃回来的张郃推去斩首，并且怒骂道：“汝骄傲自大，折我精兵，辜负魏王的重托，还有何面目活着!”
　　夏侯渊的参谋郭淮劝道：“三军易得，一将难求。张郃虽然有罪，但他昔日屡立战功，魏王也很爱惜他，不可斩也。让他戴罪立功，于我们很有必要。”
　　夏侯渊稍解气愤，就暂不处死张郃，把他监禁了。然后写信告诉曹操进兵巴中失利的消息。
　　曹操闻张郃败于张飞之手，深感意外。为了稳住汉中部队的军心，就写了一封信给夏侯渊，信中大意为“胜败乃兵家常事，张将军兵败，是轻敌所致，切盼戒骄，加强防卫”，云云。其时曹操本想再到汉中督战，无奈东线孙权又动干戈，他实在分身乏术，只一味令夏侯渊坚守，切忌轻举妄动。他自己到东南线督战去了。
　　二○五建安二十年，张辽与李典、乐进等大败孙权后，在这里就形成魏吴对峙的局面。孙权在合肥之战中险些送掉性命，而且损失了一些得力大将，报仇雪恨的思想在东吴军中广为盛行，因此，在濡须口布防的东吴军随时会倾巢北上。
　　曹操深信张辽能独当东吴军的进攻，但是，驻守于这一线的兵力还是比较薄弱，为了逼迫孙权撤军，或者是曹操想彻底解决与孙权的连年征战，建安二十二年，他亲率大军南下。曹操这次率领的军队阵容庞大，他要显示他有决心以武力和孙权相对抗，他这次带的部队有夏侯惇的部队，南军都督曹仁的部队，还把汉中驻守的徐晃部队调来了，汇合张辽、李典、乐进的部队，人员达二十万以上。
　　濡须口第二次战云密布，大战即将爆发。
　　孙权得知曹军精锐全来了，也毫不示弱，抽调东吴最善战的水陆大军云集濡须口，号称东吴第一大将的吕蒙防守在第一防线上；少壮派将领凌统、甘宁率主战部队紧靠吕蒙。不仅如此，孙权加编了素以勇猛忠烈闻名的行伍出身的周泰、芜湖令徐盛、右护军蒋钦，以及赤壁之战的名将董袭，阵容之庞大在东吴军历次战斗中几乎是空前的。孙权军队的这些实力，如与曹操决战的话，大概也是伯仲之间。
　　曹操这次率大军南下，他没有带谋士如刘晔、司马懿等，从邺城出发时，他对送他出城门的刘晔说：“我们兵逼孙权，绝非是硬碰硬，只是一种战略态势罢了。我最担忧的是一旦我离开邺城，那些人又趁机来兴风作浪，以前没有重视这方面的事情，现在深感‘末大难折，尾大难掉’了，希望你留下摒除可能出现的隐患。”
　　刘晔点头，一一答应。
　　春二月，万物复发，春光明媚。濡须口驻扎着曹、孙部队，行营连绵数里。春天的空气透明清新，燕雀欢悦。大自然浑然不管即将出现的一场酷烈的战火，它悠哉地绽放着美丽的风光。
　　曹操把前锋将领乐进的部队派遣到长江口，大战拉开了序幕。孙权令吕蒙负责前线指挥，徐盛和董袭亲自迎战。
　　长江水由于上游的积雪已经融化，水位上涨，波涛汹涌，东吴军的战船宽大平稳，占据了江上的优势，曹军不习水战，就牢牢控制着岸上码头。
　　徐盛率一支千人部队首先从一偏僻处登岸，暂时开辟了一小块陆地。其他部队相继开来，人马就显得拥挤而混乱。乐进观察到这种情形，率优势兵力猛攻，东吴军面呈惧色，坚闭营门不敢迎战。
　　徐盛为提升士气，和董袭商计决定绕道偷袭李典的部队，他俩分成两路，徐盛率几百勇士从陆路进击，董袭乘快船顺江而下，到了李典军营，徐盛以迅雷不及掩耳之势冲了进去，董袭在船上击鼓鼓舞士气。霎时，双方混战起来，徐盛人少，尽管人人争先勇斗，以一当十，杀了部分曹军，但不久，很明显地处于下风，李典派大船撞沉了董袭的快船，曹军用枪搠死了水中沉浮的董袭。徐盛见董袭死掉，带伤突围而去。