公孙渊完蛋的当年，魏吴两国各出了一件大事，对政局的影响相当大。在吴国，孙权诛杀了横暴不法的校事吕壹。吕壹曾经深受孙权宠信，连太子孙登揭发他的劣迹，孙权都听不进去。等到吕壹终于奸恶暴露，孙权宰了他以后，痛悔自责，下诏向诸臣道歉，并且派使者就国政向他们征询意见。使者的回奏让孙权大吃一惊，诸葛瑾、吕岱、步骘、朱然等都推说不管民政，搞不大懂，把皮球踢给陆逊和潘濬，而陆逊、潘濬见了使者竟然哭了，一副害怕遭打击报复的样子。孙权这才知道这两年自己多失人心。可是知道归知道，从此他的行为收敛了没多久，又再故态复萌。
　　在魏国，三十三岁的明帝曹睿得了重病，自知命不久矣，就召司马懿回京，并且拜曹真的儿子曹爽做大将军，政治格局重新组合。果然，当年腊月，他就去世了，太子齐王曹芳继位，年仅八岁，曹爽和司马懿都做了辅政大臣。
　　倭女王卑弥乎派使者难升米来到魏国，被封为“亲魏倭王”，赐予金印，也在当年。这是中国史书第一次有关中日交往的记载。
　　拉回来说曹爽，他具有其父曹真所没有的野心，但是能力连老爹的一成都不到。借着老爹的威望，以及自己位极人臣，大批趋炎附势者很快包围到他身边。第二年二月，他用亲信丁谧的计策，加司马懿为太傅，削夺他的兵权。司马懿知道自己现在还不是曹爽的对手，隐忍不发，甘心当无权高官——好戏还在后头哪！
　　第三年，东吴发动了最大的一次北伐，全琮略淮南，诸葛恪攻六安，朱然包围樊城，诸葛瑾攻柤中，可惜全部都失败了（似乎吴人防御战打得都不错，但自从周瑜死了以后，进攻战就从来没赢过）。没多久，马马虎虎算半个将才的诸葛瑾也也病死了。
　　又两年，汉大将军蒋琬也得了重病，把国事都交托给了费祎。当年诸葛亮去世，蜀中一片恐慌，蒋琬继其执政，神态举止和平常一样，才逐渐把人心稳定下来。他被评价为“方整有威重”，汉国在其治理下，经济状况略有起色。因为诸葛亮屡次北伐陇西不成功，蒋琬想要改变方略，从水路东下，通过汉水、沔水，袭击魏国的魏兴、上庸两郡。可惜才开始大规模造船，他自己先就病倒了，计划也因此搁浅。
　　同时候，当了东吴十九年丞相的顾雍去世了。汉吴两国同时最高执政完蛋或接近完蛋，被曹爽以为是个大好机会。于是，曹爽、夏侯玄发动十万大兵进攻汉中。自从魏延死后，先是吴懿，后是王平，接替的汉中太守的职务。魏延镇守汉中，讲究用《周易》“重门”之意，层层布防，让敌人没有下嘴的地方。吴懿、王平继任，也遵从这个方略。这次魏军打过来，汉中只有三万人马，有人建议说不如固守汉城和乐城，放敌人进来，找机会围而歼之，被王平否决了。王平派护军刘敏、参军杜琪在兴势山布阵，自己于后接应，大战曹爽。曹爽无法前进，被迫撤退，士卒死亡很多，他个人的威信也从此一落千丈。
　　到了第二年，也就是汉延熙八年、吴赤乌八年（公元245年），两国的执政者，蒋琬和陆逊，先后去世。陆逊去年才当的丞相，因为吴太子孙和与鲁王孙霸不和睦，孙霸的党羽进孙登的谗言，他劝孙权不要听，孙权竟然不高兴。陆逊遂愤恨而死。
　　汉国和蒋琬一起OVER的，还有尚书令董允，这两个家伙一完蛋，朝政为之松驰，一直窝在后宫的宦官黄皓终于冒了出来，开始干预政事，埋下了蜀汉灭亡的种子。从这点上也看得出来，继任大将军的费祎，比他前任要差得远了去了。
　　魏国的政治越来越是腐败，究其根源，是大将军曹爽和他的亲信们实在太不象话，用人唯亲，掠夺田产，奢侈浪费，无所不为。司马懿看到这种局面，不知道是伤心还是高兴，他干脆以退为进，告病不理政事。于是天下人都奔走相告：曹爽乱政呀，司马仲达是好人，可惜病重，否则定能规劝曹爽，扭转乾坤。
　　到了魏正始十年（公元249年），司马懿看时机成熟，终于动手了。他趁皇帝曹芳和曹爽一起去祭拜明帝陵墓的时候，突然发动政变，控制了洛阳城。帮助司马懿的都是些什么人？司徒高柔、太尉蒋济、尚书令司马孚，这都是曹操一手提拔起来的重臣——可见曹爽多么失人心了！
　　司马懿的政变计划非常高明，可惜忽视了一个重要环节：皇帝还在曹爽手中。曹爽的智囊司农桓范就劝主子，干脆挟持天子到许昌，号召各地军队入京讨伐叛逆。可惜笨蛋就是笨蛋，曹爽吓得要死，根本听不进去。等到侍中许允、尚书陈泰到司马懿那里探风声回来，说司马懿只是想夺权，没有杀他的意思，他于是就投降了，交出了皇帝。司马懿客客气气把他接回来，软禁在家里，果然没有杀他——等了好几天，罪状罗织够了，才以谋逆罪名，把他及其一党全给宰了！
　　于是以司马懿为丞相，加九锡。虽然司马懿还要装样子，推辞不受，但魏国的军政大权从此全都落到了他的手中。只要权力在握，官职大小倒关系不大——就象当年的曹操一样。
　　诛杀曹爽的时候，司马懿召征西将军夏侯玄入京，而以郭淮代之。夏侯玄是夏侯尚的儿子，夏侯尚是夏侯渊的侄子，他一进京，堂叔讨蜀护军右将军夏侯霸（夏侯渊的第二子）害怕了。夏侯霸曾经深得曹爽信任（大家都是亲戚嘛），又和郭淮素来关系不好，于是离开军营，孤身逃向汉国。蜀道难行，他又迷了路，差点玩完，多亏刘禅派人前来迎接。原来刘禅还和夏侯霸有亲戚关系哪。建安五年，正是官渡对峙的时候，刘备奉袁绍命令骚扰曹操后方，夏侯霸的堂妹才十三四岁，上山打柴的时候被张飞给掳了。张飞一看这小姑娘长得不错，又知书达礼，象是大户人家小姐，就老实不客气讨作老婆。后来就是这个女人生了个闺女，刘备作主嫁给刘禅，当了张皇后。所以夏侯霸算是张皇后的表叔。
　　第三年，东吴发动了最大的一次北伐，全琮略中华三国联盟之历史与游戏第二年，东吴大乱，太子和鲁王的矛盾终于尖锐化。孙权废掉孙和，宰了孙霸，而立小儿子孙亮做太子。隔一年，魏国王凌造反，谋立楚王曹彪，反对司马氏专政。司马懿亲自带兵往征，把所有参与谋叛的人一个不剩，统统灭族。但是，这只是反对司马氏诸多造反事件的第一起而已，以后有得他们忙活的。只是司马懿不用操心了，他终于病死，把所有权力和包袱都留给了儿子司马师。司马师进位抚军大将军，录尚书事。
　　对比魏国，吴国也有一位权臣上台，那就是诸葛瑾的儿子诸葛恪，他被任命为大将军领太子太傅。孙权下诏，各官署处理的政务，一律都要向诸葛恪汇报。不过诸葛恪的本事，可要比司马师差远了——很快，我们就可以看到他的下场。
　　诸葛恪上台不久，孙权就撒手西去，十岁的孙亮继位。魏国觉得这是个大好时机，分三路进攻东吴：南郡、武昌、东兴，兵力惊人。诸葛恪亲率老将丁奉援救东兴，击破魏东路军，于是另外两路敌军也被迫烧营撤退。
　　就在同一时候，汉国执政费祎也去世了。历来对费祎评价很高，可是细察其当权以后的所作所为，似乎算不上是个好官僚。王平大战兴势的时候，费祎受命前往增援，才要出发，光禄大夫来敏来找他下棋。到处喧喧嚷嚷，军事文书往来传送，士兵在外吆喝整队，费祎却面不改色，从从容容下完了一局棋。来敏点头：“嗯，我是试试你啊，看起来你果然能够打赢敌人。”这算什么道理？！国家大事当成儿戏一样。这就是魏晋时候清谈风潮的滥觞，似乎最高品德就在于处事不慌张，至于干活是否认真，办事能否成功，全都无关紧要。世间万事，只要镇定，似乎就一定会成功。真是奇谈怪论！
　　费祎还很迷信。他执政以后，仍长年呆在汉中，寻找北伐的时机，偶尔回成都一次，碰上个算命的，说“成都地方没有丞相的位置”，他就住上两天，再度北行。最终，这个只有从容心，没有警惕性的家伙，在宴会上喝得大醉，遭到从魏国投降过来的郭循刺杀，一命归阴了。
　　费祎死掉，汉国的军事大权，落到了资格最嫩的姜维手中。姜维是陇西降将，虽然很得诸葛亮的亲睐，可是资历不够，威望不足，也没有自己的拥护吹捧班子。所以费祎还活着的时候，只给姜维一万兵，不让他掌握大军团——也大概费祎看姜维不够“从容”。终于，姜维被加以“都督中外军事”的头衔，成为军事上面第一把手，以为可以放胆施展自己的报复了。可是他不能象诸葛亮、蒋琬、费祎那样军政一把抓，迟早是挨排挤的歹命。